鋰電世界  近兩年來，受鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展影響，我國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)。2016年上半年，中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量為4.0億平方米，同比增長(zhǎng)31.6%。各大隔膜上市公司紛紛加大投產(chǎn)力度，以求在高端隔膜領(lǐng)域里占取市場(chǎng)份額，高端隔膜國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)程加速明顯。國(guó)內(nèi)高端隔膜競(jìng)爭(zhēng)中仍處劣勢(shì)，業(yè)內(nèi)看好復(fù)合隔膜。

    近年來，隨著國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)能的增加，隔膜產(chǎn)量的不斷提升，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。一方面，目前國(guó)產(chǎn)隔膜性能穩(wěn)步提升，得到了國(guó)內(nèi)電池企業(yè)廣泛認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)隔膜正在逐步替代進(jìn)口隔膜；另一方面，中國(guó)隔膜市場(chǎng)格局日漸呈現(xiàn)出低端和中高端兩極分化嚴(yán)重的情況，低端隔膜產(chǎn)品過剩，企業(yè)間無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。而在高端隔膜領(lǐng)域，中國(guó)大多數(shù)自主品牌企業(yè)在與國(guó)外隔膜企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中仍處于劣勢(shì)，部分動(dòng)力電池企業(yè)高端隔膜仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

    從隔膜的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日韓企業(yè)仍占據(jù)全球鋰電池隔膜市場(chǎng)的主要地位，而中國(guó)企業(yè)正在逐步縮小同日韓企業(yè)的差距。2016年上半年全球TOP10隔膜企業(yè)中，前4名全部被外國(guó)企業(yè)占據(jù)，其余6家均為中國(guó)企業(yè)。其中，星源材質(zhì)借助動(dòng)力電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)超過50%，位居6家國(guó)內(nèi)企業(yè)之首，也成為僅次于韓國(guó)SKI的中國(guó)企業(yè)，其余5家企業(yè)分別是中科科技、滄州明珠、河南義騰、湖南中鋰和金輝高科。

    鋰離子電池對(duì)隔膜具有高一致性和穩(wěn)定性、滿足電池高容量、良好的吸液性和保液性、高安全性、低成本等要求。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)有單一隔膜已經(jīng)不能完全滿足電池企業(yè)在上述方面的要求，復(fù)合隔膜則成為隔膜產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向。

    安徽省蕪湖市的明基材料（蕪湖）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明基材料（蕪湖）”）2010年成立之后布局“鋰電池三層復(fù)合隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)”搶占市場(chǎng)先機(jī)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)悉，明基材料（蕪湖）研發(fā)的鋰電池三層復(fù)合隔膜已通過國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)電芯廠驗(yàn)證并開始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2016年該產(chǎn)品年產(chǎn)能將達(dá)到4000萬平方米。

    與干法隔膜相比，濕法工藝生產(chǎn)的隔膜更加輕薄，而濕法加涂覆之后能在高溫下保持隔膜的完整，明顯改善電池?zé)岱€(wěn)定性。通過無機(jī)材料的涂覆，耐熱性能得到明顯提升，因此能夠極大減少三元?jiǎng)恿﹄姵氐谋计鸹鸶怕?。隨著新能源汽車的發(fā)展和三元材料占比的不斷提高，濕法涂覆將會(huì)成為未來隔膜材料的發(fā)展趨勢(shì)。

    由于新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，三元電池需求大增帶動(dòng)濕法隔膜的需求快速提升，目前國(guó)內(nèi)廠商紛紛擴(kuò)大濕法隔膜產(chǎn)能。但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長(zhǎng)且達(dá)產(chǎn)時(shí)間和實(shí)際產(chǎn)能尚具不確定性，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)高端濕法隔膜或在2016-2018年持續(xù)緊缺。

    如果2016年中國(guó)鋰電總產(chǎn)量相比2015年按照增加10GWh估算，則2016年中國(guó)鋰電隔膜總消費(fèi)量約為10.96億平方米。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，主流鋰電隔膜廠家2016年的有效產(chǎn)能為8.2億平方米，考慮良品率、裁切損耗等，最終出貨或僅占80%，即6.56億平方米。以此類推，直至2018年鋰電隔膜一直呈緊缺狀態(tài)，高端濕法隔膜有望延續(xù)景氣。

    高端濕法隔膜持續(xù)緊缺，企業(yè)紛紛加碼濕法隔膜

    高端濕法隔膜持續(xù)緊缺，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加碼濕法隔膜產(chǎn)能。由于看好濕法隔膜的未來需求，滄州明珠于2016年進(jìn)行了相關(guān)的定向增發(fā)項(xiàng)目。據(jù)悉，滄州明珠濕法隔膜項(xiàng)目自今年1月份投產(chǎn)后，上半年銷量為500多萬平方米。目前相關(guān)設(shè)備、工藝等正在進(jìn)一步完善，滄州明珠濕法隔膜產(chǎn)品目前采用同步拉伸技術(shù)，自動(dòng)化程度較高，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)量將得到釋放。

    在干法隔膜業(yè)務(wù)方面，滄州明珠表示今年上半年干法隔膜產(chǎn)量大約為5000萬平方米，銷量為6000萬平方米。干法隔膜的生產(chǎn)工藝水平目前提高較快，同時(shí)公司正在不斷提高設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，增加實(shí)際產(chǎn)能。

    為了進(jìn)軍濕法鋰電隔膜市場(chǎng)，勝利精密于2015年11月完成收購(gòu)蘇州捷力51%的股權(quán)。蘇州捷力原有2條濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá)到7000-8000萬平方米，已為CATL、LG、SDI等國(guó)內(nèi)外一線客戶穩(wěn)定供貨，當(dāng)前鋰電市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)能將近2億平方米。

    “電池門”事件后，三星手機(jī)轉(zhuǎn)向使用ATL生產(chǎn)的電池，勝利精密日前在某互動(dòng)平臺(tái)證實(shí)，其子公司蘇州捷力來自ATL的隔膜訂單需求大增。

    中材科技在今年年初開始布局鋰電隔膜市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)能，力爭(zhēng)占取更多的市場(chǎng)份額。

    據(jù)了解，中材科技8月18日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，鋰電池隔膜處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，短期內(nèi)趨勢(shì)不會(huì)改變。未來市場(chǎng)會(huì)分化，濕法鋰電池隔膜產(chǎn)品性能優(yōu)良，技術(shù)門檻高，目前市場(chǎng)為國(guó)外廠商壟斷，未來會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，中長(zhǎng)期內(nèi)市場(chǎng)空間依然很大。公司2億平方米鋰電池隔膜生產(chǎn)線目前正在建設(shè)過程中，預(yù)計(jì)年底能安裝完成。公司隔膜產(chǎn)品主打中高端市場(chǎng)，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域。

    筆者認(rèn)為，目前我國(guó)隔膜市場(chǎng)還存在著高端隔膜產(chǎn)能不足，中低端隔膜產(chǎn)能過剩的局面。隨著國(guó)內(nèi)鋰電隔膜企業(yè)如滄州明珠、勝利精密、中材科技等不斷加大鋰電池濕法隔膜產(chǎn)業(yè)布局，相信我國(guó)的高端隔膜進(jìn)口替代效率將日益明顯。