鋰電世界  一、2006年我國電池行業(yè)發(fā)展回顧

    2006年，電池行業(yè)經(jīng)歷了諸多方面的困難和挑戰(zhàn)，電池用主要材料--鉛、鋅、鎳、銅等有色金屬價(jià)格持續(xù)上漲，甚至達(dá)到數(shù)倍之多，運(yùn)輸費(fèi)用提高，人民幣匯率調(diào)整，出口退稅政策調(diào)整，電池出口加工貿(mào)易政策調(diào)整，各種綜合因素造成電池成本不斷上升，銷售利潤率降低。隨著我國電池出口貿(mào)易量增多，不斷遭遇各種非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，2006年先后遭遇美國鉛酸蓄電池337調(diào)查，印度干電池反傾銷日落復(fù)審，韓國堿錳電池第二次日落復(fù)審，應(yīng)對(duì)美國堿錳電池337調(diào)查仍在進(jìn)行，隨著歐盟電池指令修改和其他技術(shù)環(huán)保法規(guī)生效(如“歐盟REACH法規(guī)”)，我國電池行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。

    2006年我國電池產(chǎn)量連續(xù)增長，電池產(chǎn)量323億只以上，比2005年增長約2.46 %，增速減緩。其中一次電池產(chǎn)量290億只，同比增加1.31%，小型二次電池(鎳氫、鋰離子等)33億只，同比增加13.66% ,鉛酸蓄電池產(chǎn)量為8598萬千伏安時(shí)，同比增加21.70%。

    電池出口量達(dá)到242億只，同比增加5.64%，其中一次電池出口213.4億只，同比增加5.18%，小型二次電池出口28.3億只，同比增加2.01 %。出口額約65億美元，同比增加22.67 %。電池進(jìn)口量為64.67億只，同比增加5.11%。進(jìn)口額47.1億美元，同比增加11.64%。

    我國電池產(chǎn)量已超過世界電池總量的一半，其中近80%出口，隨著出口貿(mào)易的增長，貿(mào)易摩擦不斷增多，技術(shù)貿(mào)易壁壘更加突出，從2001年至2006年，與電池有關(guān)的WTO/TBT技術(shù)法規(guī)通報(bào)已超過30項(xiàng)，其中主要涉及環(huán)保，限制電池中有毒有害物質(zhì)的含量，安全要求和標(biāo)識(shí)，以及產(chǎn)品認(rèn)證等，特別是歐盟最近頒布的“化學(xué)品的注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制評(píng)估法案”(簡(jiǎn)稱REACH)，更是增加我國電池行業(yè)產(chǎn)品出口的難度和設(shè)立了更高的準(zhǔn)入線。

    從環(huán)境保護(hù)與資源配置考慮，電池是一種特殊產(chǎn)品，其原輔材料就是司’一產(chǎn)資源的產(chǎn)品，電池又歸屬能源產(chǎn)品，目前國內(nèi)市場(chǎng)資源和能源都處在緊缺狀態(tài)，例如鉛、鋅、鎳等有色金屬價(jià)格一路上升，成倍漲價(jià)。國外知名電池企業(yè)都已在中國建廠生產(chǎn)電池，更是加劇了資源和能源的緊張。我國是電池生產(chǎn)大國，對(duì)電池原輔材料的需求較大，要保持我國電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，協(xié)調(diào)與環(huán)境保護(hù)的和諧關(guān)系，通過加工貿(mào)易方式，吸引材料進(jìn)口是我國電池市場(chǎng)和電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

    隨著全社會(huì)對(duì)資源、能源與環(huán)保的重視，以及電了器具用電產(chǎn)品的增加，對(duì)電池的需求量不斷增長，同時(shí)對(duì)電池性能，特別是環(huán)保和安全性能提出更高的要求，同時(shí)也加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，電池行業(yè)將向著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的方向穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

    表1 2006年中國電池制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

    單位：千元

    二、2007年我國電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就突出

    1988年，我國電池年產(chǎn)量為59.84億只，電池出口為9.47億只，出口創(chuàng)匯0.38億美元。2007年，我國電池產(chǎn)量達(dá)到337億只，出口量為251.68億只，出口額為80.46億美元。電池產(chǎn)量已經(jīng)超過世界總產(chǎn)量的一半以上。

    鋰離子電池、氫鎳電池、太陽能電池、等新能源電池產(chǎn)品形成產(chǎn)業(yè)化，燃料電池、超級(jí)電容器的研究取得快速發(fā)展。2007年我國電池銷售額達(dá)到1640億元，電池企業(yè)數(shù)量超過3000家，已經(jīng)形成初具完整的電池產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位和作用。

    表2 2007年中國電池制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

    單位：千元

    三、2008年中國電池行業(yè)運(yùn)行狀況

    2008年，我國電池產(chǎn)量35.8億只，鉛酸蓄電池產(chǎn)量619萬千伏安時(shí)；1-11月，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值2243億元，同比增長43.9%，較1-10月下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額125億元，同比增長73.9%，虧損企業(yè)虧損額9億元，同比增長17.6%。

    圖3 2006-2009年中國電池產(chǎn)量及增長速度

    表4 2008年中國電池制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

    單位：千元

    2008年1-11月，電池出口額為7.3億美元，其中原電池出口額1.2億美元，蓄電池出口額約6.0億美元，電池零配件出口額為0.2億美元，電池出口量約18.8億只，其中原電池出口量為16.5億只；蓄電池出口2.3億只；電池零配件出口量3618噸。1-11月電池及電池零件累計(jì)出口總額84.9億美元，同比增長17.6%，較1-10月出口總額下降4個(gè)百分點(diǎn)。

    2008年電池行業(yè)總體趨勢(shì)為：1-6月持續(xù)增長，6-11月蓄電池產(chǎn)銷量下降，11-12月全面下降。但全年累計(jì)仍出現(xiàn)小幅增長。部分指標(biāo)增長僅反映規(guī)模以上企業(yè)的情況，對(duì)于小企業(yè)來講，受國際金融危機(jī)沖擊較大。全行業(yè)應(yīng)收帳款311億元，相當(dāng)于近60天壓貨，資金回籠壓力和風(fēng)險(xiǎn)加大。企業(yè)反映電池出口量驟減，利潤下降較大。

    四、2009年中國電池行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

    2009年電池行業(yè)整體運(yùn)行特點(diǎn)是：國內(nèi)市場(chǎng)攀升、國際市場(chǎng)筑底，企業(yè)效益好轉(zhuǎn)、企業(yè)經(jīng)營有所改善。

    1、我國電池工業(yè)呈現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)步入新的增長階段

    圖5 2008-2009年電池工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)圖

    2009年電池工業(yè)總產(chǎn)值完成3096.42億元，比去年同期增長8.48%，從電池行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增長看，只有9月出現(xiàn)負(fù)增長，工業(yè)總產(chǎn)值增長平穩(wěn)，似乎國際金融危機(jī)對(duì)我國電池工業(yè)影響不大。但從剔除季節(jié)影響的3月平均總產(chǎn)值分月走勢(shì)看，電池工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)典型的V形反轉(zhuǎn)，在國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下由2008年11月高點(diǎn)出現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月的下滑，于2009年3月到達(dá)谷底，其后在國內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)政策的影響下，出現(xiàn)6個(gè)月的平穩(wěn)增長，10月達(dá)到前期的高點(diǎn)走完了V形反轉(zhuǎn)；在國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)趨緩與國內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)政策的共同影響下，我國電池行業(yè)自10月起總產(chǎn)值連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)出歷史新高，這標(biāo)志著我國電池工業(yè)步入新的增長階段。

    圖6 電池行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值及同比增長圖

    2、銷售增長同步，產(chǎn)銷基本平衡

    2009年電池工業(yè)銷售產(chǎn)值同期增長7.2%，低于電池工業(yè)總產(chǎn)值同比增長1.28個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷基本同步。

    2009年電池產(chǎn)銷率累計(jì)為96.42%，產(chǎn)銷率在正常的范圍內(nèi)，與2008年產(chǎn)銷率97.57%基本持平。

    3、電池出口交貨值有所下降，出口占銷售比重下滑明顯

    2009年電池出口交貨值同期下降7.39%；出口占銷售比重由2008年的41.05%，下降至2009年的35.46%，下降了5.59百分點(diǎn)。國際市場(chǎng)的萎縮制約著我國電池工業(yè)的發(fā)展。

    4、電池產(chǎn)量有增有降

    (1)鉛酸蓄電池產(chǎn)量大增

    2009年中國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，隨著汽車工業(yè)的上漲，車用電池產(chǎn)量上升顯著。2009年鉛酸蓄電池產(chǎn)量同比增長22.78%。

    (2)堿性蓄電池產(chǎn)量下降明顯

    2009年堿性蓄電池產(chǎn)量同比下降18.79%，電池產(chǎn)量下降明顯。但與一季度產(chǎn)量同比下降47.02%相比，堿性蓄電池產(chǎn)量降幅明顯收窄。

    (3)鋰離子電池產(chǎn)量基本持平

    2009年鋰離子電池產(chǎn)量同比下降1.91%，鋰離子電池產(chǎn)量基本持平。與一季度同比下降14.33%相比，下半年鋰離子電池回升較快。

    (4)原電池及原電池組產(chǎn)量出現(xiàn)下降

    2009年原電池及原電池組產(chǎn)量同比下降5.57%，原電池及原電池組產(chǎn)量出現(xiàn)下降。

    2009年我國電池行業(yè)雖然還存有出口低迷、企業(yè)效益低下等問題，但在國內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)政策與經(jīng)濟(jì)振興方案的作用下，全行業(yè)已經(jīng)走出谷底。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的全面好轉(zhuǎn)與國外經(jīng)濟(jì)的止跌，2010年我國電池行業(yè)將步入回升。

    受國際金融危機(jī)影響，電池行業(yè)面臨市場(chǎng)萎縮、原材料價(jià)格震蕩、匯率風(fēng)險(xiǎn)加大、生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本持續(xù)上升、全行業(yè)銷售利潤率降低等重重困難。特別是2008年10月至2009年3月，電池產(chǎn)銷量逐月下降，電池出口訂單明顯下降，企業(yè)面臨極其嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

    1、我國電池出口正在好轉(zhuǎn)，恢復(fù)全面增長尚需時(shí)日

    受國際金融危機(jī)影響，2009年我國電池出口貿(mào)易全面下滑，國際市場(chǎng)電池需求萎縮。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)電池及電池零件出口額同比下降24.27%；原電池及原電池組出口額同比下降6.01%；蓄電池出口額同比下降27.35%；電池零件出口額同比下降49.13%。

   從出口額月度走勢(shì)看，2009年電池出口額全年基本在2008年下方運(yùn)行，并呈現(xiàn)逐月抬升之勢(shì)。

   圖7 2008-2009年電池出口額走勢(shì)圖

    從出口額同比增長看，跌幅逐月收窄，由于2008年12月出口額低，2009年12月同比出現(xiàn)正增長。

    圖8  2009年電池出口額同比增長圖

    從剔除季節(jié)影響的3月平均出口額分月走勢(shì)看，自2008年9月的出現(xiàn)高點(diǎn)后，連續(xù)6個(gè)月下滑，在2009年3月觸底，后逐月緩慢回升，至2009年12月出口額7.25億美元，還沒有達(dá)到2008年9月8.68億美元的歷史峰值，我國電池出口正在好轉(zhuǎn)，但恢復(fù)全面增長尚需時(shí)日。

    圖9 2009年電池出口額分月走勢(shì)圖

    2、受國內(nèi)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的刺激，電池進(jìn)口開始復(fù)蘇

    2009年電池進(jìn)口57.09億美元，與去年同期相比下降16.25%，與一季度同比下降30.48%、半年同比下降21.88%、三季度同比下降20.08%相比降幅明顯收窄。受國內(nèi)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的刺激進(jìn)口明顯低于出口的降幅，電池進(jìn)口開始復(fù)蘇。

    隨著國外經(jīng)濟(jì)的止跌，2010年我國電池出口將步入回升。

    五、2010年1-5月中國電池行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)

    2010年1-5月份，電池行業(yè)累計(jì)出口額30.7億美元，同比增長25.1%，增幅比1-4月提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。原電池及原電池組累計(jì)出口96.7億只，同比增長23.8%；累計(jì)出口金額6.3億美元，同比增長20.1%。蓄電池累計(jì)出口9.7億只，同比增長29.1%；累計(jì)出口金額23.7億美元，同比增長26.5%。

     嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的研究方法才能確保研究報(bào)告的準(zhǔn)確性和質(zhì)量?！?013-2017中國鋰電池材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資方向研究報(bào)告》主要采用的研究方法有：1）普查：我們對(duì)鋰電池行業(yè)中近百家從業(yè)者進(jìn)行了面訪或電話訪問，獲得最佳一手?jǐn)?shù)據(jù)。2）跟蹤研究：為確保實(shí)時(shí)掌握鋰電池行業(yè)動(dòng)態(tài)，我們?cè)诖虽囯姵匦袠I(yè)建立了跟蹤研究機(jī)制，每個(gè)月都通過訪問獲得鋰電池行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。3）政府機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)：我們查詢了鋰電池行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)的工商檔案、統(tǒng)計(jì)局檔案、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)等等，獲得較為權(quán)威的信息。4）SOWT分析：應(yīng)用SWOT分析、波特五力分析等方法，我們分析了鋰電池行業(yè)及企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)以及潛在的威脅及發(fā)展機(jī)會(huì)。5）科學(xué)預(yù)測(cè)：我們采用回歸分析、時(shí)間序列分析、因子分析、組合分析等方法對(duì)鋰電池的發(fā)展趨勢(shì)做出了全的預(yù)測(cè)。