截至今年,兩家企業(yè)聯(lián)手牢牢占據(jù)市場90%的份額已是不爭事實。在整個電動車電池行業(yè)已經(jīng)趨于穩(wěn)定的形勢下,2016年上半年超威天能兩家企業(yè)市場業(yè)績依然能合計增長26.47億,利潤合計達(dá)到7.17億。在市場飽和之際居然還能創(chuàng)造拔高業(yè)績,這當(dāng)中除了自身的強勢發(fā)展和巨量的市場份額基數(shù),另一部分其實就是源自于加速蠶食了二三線企業(yè)的市場容量。放眼曾經(jīng)一度立足行業(yè)大半江山的二三線品牌,如今市場份額卻為何不斷萎縮?行業(yè)洗牌為何如此之快、如此之猛?這其中的發(fā)展歷程和背后原因故事令人唏噓不已。
第一,主觀因素
曾經(jīng)國內(nèi)電池行業(yè)除了領(lǐng)頭但優(yōu)勢還不是特別明顯的超威天能之外,昌盛、振龍、華富、新諾力、新大力、賽耐克、匯能、金龍、康麗恩、久匯等電池品牌充斥著大大小小的維修鋪門店,五花八門,各占一池。那個時候的行業(yè)競爭就好比軍閥混戰(zhàn),一片魚龍混雜,都在搶市場,所以更別指望企業(yè)做好區(qū)域保護(hù)、價格管控這等基本功了。而后經(jīng)歷了若干次以價格戰(zhàn)、以及超威天能緊抓時機迅速拉開差距的情況下,截至目前二三線品牌剩下的,僅僅只是以海寶、旭派、南都為主的少許代表。
1、以海寶為例,海寶曾經(jīng)是電池行業(yè)質(zhì)量上的標(biāo)桿企業(yè),市場上依然有很多行業(yè)終端會回憶當(dāng)年海寶的質(zhì)量何其優(yōu)異,這也足見海寶給行業(yè)的確留下了產(chǎn)品匠心的品牌形象,然而在2012年海寶被蘇中集團(tuán)全面收購之后,一切就不再是曾經(jīng)的海寶。而且近年海寶內(nèi)部管理層連續(xù)換帥,營銷管理穩(wěn)定性已不及同行其他企業(yè)。
2、而后起之秀的旭派電池在2014年呈現(xiàn)上升趨勢,在超威天能的價格戰(zhàn)縫隙里發(fā)展了不錯的市場份額,但此后的市場發(fā)展一直不溫不火,營銷亮點并不多,處于溫吞水狀態(tài),旗下營銷新模式優(yōu)車行,發(fā)展兩三年有余,的確在渠道和終端上開展了一系列模式探索,然而并未能為其企業(yè)自身找到答案和方向。今年以來,隨著市場上反饋的其品質(zhì)神話的光環(huán)失色,市場端的表現(xiàn)亦令人失望。
3、曾一度崛起的南都電池,盡管背靠南都電源這座以通信及儲能為發(fā)家起源的大山,然而其整體動力電池弱渠道掌控力和低品牌力還是決定了目前電動車電池領(lǐng)域的尷尬處境,在市場滿是超威天能的網(wǎng)絡(luò)下夾縫求生,其本身產(chǎn)品品質(zhì)雖然在不斷提高,然而相對其他企業(yè)依然可能是個短板,進(jìn)而無路,退無可守。唯可圈可點的是南都旗下璞物網(wǎng)創(chuàng)新模式,主打換電服務(wù),想法理念較為超前,也符合民生需要,然而工程量和項目投入需要經(jīng)歷時間尤其是企業(yè)現(xiàn)金流的考驗,以其目前發(fā)展?fàn)顟B(tài)并未對南都整體帶來改變,市場反響平平。
4、在整車配套方面,曾經(jīng)作為二三線品牌中唯一一家為愛瑪整車供應(yīng)配套產(chǎn)品的京球電池,近年來也逐漸退出愛瑪供應(yīng)鏈,基本判斷可能也是出于后期在價格和服務(wù)上的優(yōu)勢越來越難以與超威天能兩大巨頭抗衡;而一直期待在一級市場有所作為的海寶電池卻多次公關(guān)未果,目前也僅是和金彭電動車三輪車展開了部分象征性的合作。由此可見,整車一線市場也已經(jīng)淪為超威天能的壟斷市場。
第二、客觀因素
1、市場容量趨于飽和,總體容量有限。
受產(chǎn)品屬性影響,目前電動車整車市場近兩年來小幅下降,由之前的爆發(fā)期進(jìn)入穩(wěn)定期,新進(jìn)的三輪車也出現(xiàn)滯漲局面,由此帶來的整車配套電池市場出現(xiàn)下滑。同時下游二級換購市場近年來也已經(jīng)由高速增長期步入平穩(wěn)發(fā)展階段,其對電池需求量業(yè)已增速放緩,整體電池市場供大于求,逐漸變?yōu)橘I方市場。
2、超威天能近幾年的價格大戰(zhàn)。
近年來,超威天能不斷擴充各自產(chǎn)能,而市場需求卻是呈現(xiàn)邊際增速放緩,這就好比當(dāng)年美蘇冷戰(zhàn)積累下的無數(shù)核武器,每逢市場淡季,兩巨頭為消化產(chǎn)能,搶奪現(xiàn)有市場份額,不得不大殺價格戰(zhàn),這價格戰(zhàn)的威力就好比那核武器的爆炸,足以撼動行業(yè)幾個來回。而價格戰(zhàn)所依托的執(zhí)行基礎(chǔ)源自于企業(yè)自身硬實力的鋪墊,這當(dāng)中犧牲的畢竟還是企業(yè)自身利潤來搏擊市場,所以若無規(guī)模性的生產(chǎn)和銷售,一般企業(yè)很難承受價格戰(zhàn)帶來的負(fù)面影響。當(dāng)價格戰(zhàn)到來之際,跟進(jìn)則利虧,不跟則丟失市場份額,往往二三線企業(yè)就在這決策徘徊之際喪失了市場主動權(quán),因此長年以往,價格戰(zhàn)對這些企業(yè)帶來的近乎是毀滅性打擊:價格戰(zhàn)愈演愈烈,利潤逐漸攤薄,部分企業(yè)賠本經(jīng)營,行業(yè)洗牌加劇。
超威天能不僅市場份額相對二三線企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢,更為重要的是兩大巨頭超強的市場運營能力。通過分析2016年上半年的市場走勢發(fā)現(xiàn),超威天能這種對二三線企業(yè)的蠶食不僅僅可以通過以往的價格戰(zhàn)實現(xiàn),而且兩家企業(yè)還能通過更靈活的市場柔性政策,左右市場產(chǎn)品價格,收縮自如,防不勝防,簡直就是吊打二三線電池品牌!比如雙方在產(chǎn)品政策上,推出的“黑金”系列電池均是兩家企業(yè)近年推出的最強新品,其定位都是各自的高端系列產(chǎn)品。各位試想,本身超威天能已經(jīng)在普通鉛酸領(lǐng)域占據(jù)絕對發(fā)言權(quán),而現(xiàn)在開始又不斷搞出以黑金為代表的高端系列產(chǎn)品,前有追兵后有猛虎,這讓二三線品牌如何破局?可以說是連僅有的一點差異化競爭優(yōu)勢都被搶奪殆盡,市場占有率越來越低!
3、國家政策主導(dǎo)。
(1)國家標(biāo)準(zhǔn)《電動道路車輛用鉛酸蓄電池(GB/T18332.1-2009)》的頒布出臺。這就是說從2016年1月1日起,質(zhì)監(jiān)部門將嚴(yán)厲從保護(hù)消費者正常權(quán)益和規(guī)范電池行業(yè)秩序兩個方面加強對電池產(chǎn)品的專項整治,原來一些二三線品牌為了提高自家產(chǎn)品的市場競爭力而存在電池容量虛標(biāo)的亂象,但從該法令頒布之日起將對二三線電池企業(yè)帶來不小的銷售影響。
(2)國家稅務(wù)部門開始征收4%的電池消費稅。從2016年1月1日起,國家將對鉛酸蓄電池按4%的稅率征收消費稅。以往有些電池企業(yè)存在開票一個價,不開票另一個價的偷稅漏稅行為,但該法令的頒布必將遏制這種亂象,對于二三線的企業(yè)無疑增加了生存難度,試想,這征收4%的消費稅肯定被企業(yè)轉(zhuǎn)嫁到消費者的購買成本上,價格一提高也就失去了二三線產(chǎn)品原有的低價競爭優(yōu)勢。
4、原材料成本增加。
近幾年隨著整個行業(yè)的產(chǎn)能提高,對原材料的需求從以往的供大于求也進(jìn)入到供不應(yīng)求,因此原材料鉛也逐年成本提高,而且二三線企業(yè)目前的市場需求量難以支撐其實現(xiàn)更大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,背后的成本又不得不在價格戰(zhàn)背景下自己想辦法消化。僅今年上半年剛剛結(jié)束進(jìn)入到7月,幾乎每天都是一個行情。
5、環(huán)保整治力度的加強。這是一個常態(tài)因素,近年來,國家越來越重視對鉛酸電池行業(yè)的環(huán)保整治力度,對電池企業(yè)嚴(yán)令要求需要配備環(huán)保安防設(shè)備,這樣的設(shè)備往往造價不菲,后期維護(hù)成本也較高,因此小企業(yè)很難維持發(fā)展而不得不退出。
綜上,二三線企業(yè)整體自身管理和運營能力仍然有待提高,冰凍三尺本來就非一日之寒,而今又到行業(yè)洗牌階段,在超威天能已經(jīng)率先步入品牌戰(zhàn)的情況下,行業(yè)寡頭影響力將會越來越大。即便不少二三線企業(yè)已經(jīng)意識到生存的困境,也在不斷尋求創(chuàng)新發(fā)展的出路,然而主編認(rèn)為這終將可能只是個一剎那的花火,這不是對二三線沒有信心,而是兩大巨頭超威天能更具有野心!主編相信二三線品牌也許能夠找到破局方法,然而大家別忘了超威天能目前雄厚的資金、人才、渠道和品牌等強大優(yōu)勢,這使得兩大巨頭完全有能力去復(fù)制二三線的創(chuàng)新模式,而且可能會將其做得更大,發(fā)揮得更好!正如當(dāng)年方便面行業(yè)“統(tǒng)一”品牌創(chuàng)新推出的老壇酸菜面,很火吧?湖南衛(wèi)視放了一波又一波,但“康師傅”迅速憑借其強大資源優(yōu)勢插足這一領(lǐng)域,最后結(jié)果想必大家也都有數(shù)。
因此,二三線企業(yè)想脫離現(xiàn)有格局大環(huán)境,實屬相當(dāng)困難。除非類似小米手機的大創(chuàng)新,但這又是難上加難:因為相比于小米這類用戶直接能夠觸達(dá)選擇的、且高熱情關(guān)注的產(chǎn)品,電動車電池行業(yè)大部分還只是偏冷漠關(guān)注的產(chǎn)品屬性,而且小米模式又能擁有大互聯(lián)網(wǎng)背景下的高復(fù)用率,它的興起和移動互聯(lián)網(wǎng)這個大時代背景有著緊密的關(guān)聯(lián)。在整個電動車行業(yè),能借著類小米模式的僅僅只有小牛電動車,而且其更多依靠的也是掌門人李一男曾經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境積累下的資源和人脈,但最終所創(chuàng)造的影響力并不如小米,至少小米顛覆了國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè),而小牛至今未曾撼動電動車這個行業(yè),大部分消費者都未曾聽過小牛電動車。所以更別提咱們電池這類配件領(lǐng)域能否創(chuàng)造先例了!
沒招兒啊!用每次中國足球比賽評論員后半段時間經(jīng)常說的一句話形象概括就是:“留給二三線電池企業(yè)的生存空間和時間的確已經(jīng)不多了?!?
盡管二三線電池品牌遇到了發(fā)展瓶頸,的確在兩大巨頭的籠罩下已經(jīng)寸步難行,突破崛起的可能性也是十分渺茫,然而從市場發(fā)展規(guī)律及產(chǎn)品自身服務(wù)角度而言,我們應(yīng)該感謝他們,感謝他們曾經(jīng)奮斗過,為這個行業(yè)帶來了勃勃生機和競爭的優(yōu)勝劣汰;感謝他們曾經(jīng)或現(xiàn)在依然服務(wù)于電動車用戶市場。企業(yè)市場競爭沒有功與過之分,所以對于我們第三方產(chǎn)品接受者而言,更多關(guān)注的是企業(yè)為我們創(chuàng)造的社會服務(wù)價值(這當(dāng)中無非多與少的問題)。從這個角度而言,請允許本主編代表廣大電動車用戶們向這些品牌曾經(jīng)的付出表示由衷的感謝,也真誠祝福他們能夠走出困境。