根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，3月新能源汽車產(chǎn)量3.3萬輛，銷售3.1：萬輛，同比增35.6%，環(huán)比增77%，累計(jì)同比-5%，銷量繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

3月銷量環(huán)比同比均大幅上升，預(yù)計(jì)4月商用車將會強(qiáng)勢回暖根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，3月新能源汽車產(chǎn)量3.3萬輛，銷售3.1萬輛，同比增35.6%，環(huán)比增77%，累計(jì)同比-5%，銷量繼續(xù)大幅好轉(zhuǎn)，其中乘用車銷售2.85萬輛，同比增長81%，累計(jì)同比增長30.1%，受電池能量密度調(diào)整影響，一季度商用車?yán)塾?jì)銷量為4699輛，同比下滑75.6%，由于第三批推廣目錄中客車及專用車數(shù)量超預(yù)期，預(yù)計(jì)4月商用車銷量將強(qiáng)勢回暖。

短期看：預(yù)計(jì)客車和專用車二季度銷量會帶動整體銷量進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，全年預(yù)計(jì)銷售75萬輛：短期看，電動車國內(nèi)銷量的回暖才剛開始，國內(nèi)銷量的回暖才剛開始，預(yù)計(jì)2季度進(jìn)一步好轉(zhuǎn)、3、4季度銷量火爆，全年增長45%以上。4月初第三批推廣目錄出臺，共634款車型車型入選，其中客車和專用車數(shù)量大超預(yù)期，分別為454款和142款，且客車中83款可獲得高能量密度補(bǔ)貼，調(diào)整速度超預(yù)期。隨著車型上目錄，預(yù)計(jì)4月份商用車銷量將大幅回暖。且由于今年政策啟動早，車企在去年底均已著手調(diào)整，判斷今年放量節(jié)奏將提前，二三季度銷量火爆，預(yù)測全年75萬輛。

長期看：鋰電池行業(yè)高速發(fā)展，整合大幕拉開，設(shè)備龍頭受益1、電動車仍是未來10年成長最確定的板塊，按照國家2020年100GWh產(chǎn)能，國內(nèi)未來5年我國鋰電設(shè)備行業(yè)的復(fù)合增長率35%，如按照6家最大鋰電池廠的規(guī)劃200GWh，復(fù)合增速將超過60%。

工信部連續(xù)出臺政策表明設(shè)備廠商將進(jìn)入兩極分化期，自2016年11月要求動力電池企業(yè)年產(chǎn)能不能小于8GWh開始，行業(yè)整合大幕拉開，龍頭電池廠強(qiáng)者恒強(qiáng)，綁定大電池廠的設(shè)備商將會迎來業(yè)績爆發(fā)期。

市場擔(dān)心國內(nèi)設(shè)備投資高峰過后面臨下滑，而忽視了全球電動車發(fā)展的巨大潛力。TESLAModel3今年7月開始投產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年產(chǎn)能超過50萬輛，僅一款車型對應(yīng)鋰電池年需求超過37GWh，而全球巨頭大眾、福特、通用、奔馳2017年開始電動化大布局。更好有全球競爭力的鋰電設(shè)備廠商先導(dǎo)智能，目前是全球第二家能給特斯拉提供鋰電卷繞機(jī)的公司。

收購泰坦新動力，切入鋰電設(shè)備后段，有望轉(zhuǎn)型整線提供商公司擬13.5億元收購鋰電池電芯及模組測試設(shè)備龍頭泰坦，通過收購，公司產(chǎn)品將從鋰電設(shè)備中段切入到后段，公司覆蓋的鋰電生產(chǎn)線設(shè)備將從25%的占比提高到50%，強(qiáng)化在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。泰坦在手訂單超11億元，凈利率超30%，盈利能力極強(qiáng)。此外，公司還在研發(fā)前段設(shè)備涂布機(jī)等，公司未來有望轉(zhuǎn)型整線提供商。

盈利預(yù)測與投資建議：考慮收購泰坦，預(yù)計(jì)2017/18/19年備考凈利潤分別為6.0，8.6，13.8億元；2017/18/19年EPS為1.33，2.00，3.09元，對應(yīng)PE為34，22，14X?？紤]到公司高成長性，內(nèi)生外延有望超預(yù)期。

業(yè)績超預(yù)期，內(nèi)生外延有望繼續(xù)高增長。

 
先導(dǎo)智能 鋰電設(shè)備
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