鋰電設(shè)備廠商龍頭已經(jīng)圍繞先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)、品牌及資金等方面構(gòu)筑起一定行業(yè)壁壘，未來鋰電池廠面臨洗牌，中小電池廠被淘汰的同時，龍頭電池廠的擴產(chǎn)將為其設(shè)備供應(yīng)商帶來持續(xù)訂單。從目前看，CATL、比亞迪、銀隆、國軒高科、沃特瑪?shù)染鶠楸据啍U產(chǎn)力度較大的電池廠商，例如CATL計劃在未來四年內(nèi)擴產(chǎn)至50Gwh，設(shè)備需求超160億元，而聯(lián)贏激光、先導(dǎo)智能、新嘉拓作為CATL核心供應(yīng)商有望在此過程中充分受益。

    趨勢二：整線自動化率提升，單體設(shè)備高端化

    自動化率提升能夠降低電池廠生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品較高的一致性，并且提升良率。國內(nèi)動力電池生產(chǎn)線自動化率與國外相差較大，據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)一線和二線廠商的自動化率分別為60%和30%，較國外先進企業(yè)85%的自動化率仍有提升空間。

    此外，我國鋰電設(shè)備進口占比25%，在高端市場國外設(shè)備的市占率更高。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，鋰電設(shè)備前端/中端/后端成本占比分別為35%/40%/25%，國產(chǎn)鋰電設(shè)備（尤其是前端和終端）國產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。

    趨勢三：潛在設(shè)備需求有望逐步釋放


2015年以來我國鋰電池出口數(shù)量增速提升，截至2016年鋰電池出口數(shù)量17.84億，同比增長33.9%。CATL和ATL已經(jīng)分別進入寶馬、蘋果/三星/西門子等國際龍頭客戶的供應(yīng)商體系，我們認為，CATL等動力電池龍頭企業(yè)有望繼續(xù)深入全球產(chǎn)業(yè)鏈，帶來新增設(shè)備需求，電池及設(shè)備公司的拓展對標海外仍有很大空間。

    此外，隨著未來鋰電池價格降低，儲能鋰電池市場的經(jīng)濟性將逐步凸顯。鋰電大數(shù)據(jù)預(yù)計到2020年，我國儲能鋰電池需求有望達到16.64GWh，2017-2020年市場增速有望維持在40%以上，如果儲能市場能夠隨電池降價而實現(xiàn)快速成長，則有望帶來增量設(shè)備需求。



 
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