電力設(shè)備行業(yè)板塊下跌2.40%，同期滬深300 指數(shù)上漲1.29%，電力設(shè)備行業(yè)相對(duì)滬深300 指數(shù)跑輸3.69 個(gè)百分點(diǎn)。

    電力設(shè)備上周漲跌幅在中信29 個(gè)板塊中位列第24，總體表現(xiàn)較弱。

    從估值來看，電力設(shè)備行業(yè)整體當(dāng)前仍處于歷史中位，保持在48 倍水平，估值仍在合理范圍。

    從子板塊方面來看，其中核電上漲1.13%，風(fēng)電下跌0.99%，光伏下跌2.09%，二次設(shè)備下跌2.32%，一次設(shè)備下跌2.69%，電站設(shè)備下跌3.99%。

    上周行業(yè)熱點(diǎn)：
    新能源汽車：6 月份新能源汽車銷量5.9 萬，同比增長33%。新能源汽車免購置稅有望持續(xù)，三萬公里、充電電價(jià)或有利好消息。

    光伏：第三批（2017）光伏領(lǐng)跑+前沿基地總規(guī)模預(yù)計(jì)8GW。

    投資策略及重點(diǎn)推薦：
    新能源汽車方面，本周6 月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)再次驗(yàn)證行業(yè)升勢(shì)，全年低開高走的格局業(yè)已定調(diào)。年初以來六氟磷酸鋰價(jià)格大幅下挫，而上游材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)高位，在需求不斷釋放下價(jià)格有望修復(fù)，企業(yè)基本面迎來改善機(jī)遇，推薦六氟磷酸鋰龍頭多氟多和電解液龍頭天賜材料。同時(shí)，隨著新能源汽車中上游格局基本確定，相應(yīng)盈利環(huán)節(jié)和政策關(guān)注點(diǎn)有望向下游運(yùn)營及充電服務(wù)轉(zhuǎn)移，建議關(guān)注新能源汽車運(yùn)營優(yōu)質(zhì)標(biāo)的科陸電子、科泰電源，以及充電配套設(shè)施企業(yè)和順電氣、特銳德。

    新能源發(fā)電方面，6.30 后光伏產(chǎn)品價(jià)格維持穩(wěn)定，據(jù)了解目前光伏企業(yè)訂單需求依然較為飽滿，部分訂單已排到8 月后，加之第二批領(lǐng)跑者項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，短時(shí)間內(nèi)難見去年搶裝潮后價(jià)格的大幅跳水。第三批光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃規(guī)模較第二批有望擴(kuò)大3GW，技術(shù)要求也有提高，看好單晶技術(shù)龍頭市場(chǎng)滲透率的持續(xù)提升，推薦隆基股份、林洋能源。

    電力設(shè)備方面，“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，中國電力設(shè)備提供商及工程承包商技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，推薦國網(wǎng)系特高壓龍頭許繼電氣和國電南瑞。

    投資組合方面：上周我推薦組合的收益率為0.03%，跑輸電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)1.52 個(gè)百分點(diǎn)。我們本周推薦投資組合多氟多、天賜材料、國軒高科、科陸電子、許繼電氣各20%。

 
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