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記者 |徐寧XN周小飏
10月9日傍晚，諾貝爾化學獎獲得者出爐，三位鋰電池教父John B. Goodenough、M. Stanley Whittingham和吉野彰共獲此殊榮。
鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池，目前主要應用在手機、電動車領域。
這兩年炙熱的鋰電池公司，趁著諾貝爾化學獎的概念東風，或火上加火，同時競爭也會更加激烈。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018年全球鋰離子電池市場產(chǎn)量同比增長21.81%，達188.8GWh，過去五年年復合增長率達27.12%。
中商產(chǎn)業(yè)研究院稱，從細分應用領域看，傳統(tǒng)3C數(shù)碼市場增速逐漸放緩，儲能市場增速較快，動力電池領域受新能源汽車市場的快速發(fā)展帶動，則成為增長最為強勁的細分領域。過去五年，動力電池領域復合年均增長率達66.87%。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）分析認為，未來五年，動力電池仍將是鋰離子電池行業(yè)增長最快的板塊，其增長主要受全球各國及地區(qū)積極開發(fā)、推動新能源汽車帶動。
據(jù)《2019鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（下稱白皮書）顯示，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國。
在新能源汽車的政策鼓勵下，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模近兩年迅猛增長。
自2015年起，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)超過韓國、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。
據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。
去年，中國鋰離子電池市場產(chǎn)量達102GWh，同比增長26.71%，超過全球產(chǎn)量的一半。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前中國鋰電池行業(yè)相關公司達92家，最新市值規(guī)模達1.16萬億元，其中電芯生產(chǎn)商有寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）。
上游鋰電資源企業(yè)，包括天齊鋰業(yè)（002466.SZ）、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、華友鈷業(yè)（603799.SH)等。
電池材料和設備制造商，主要有格林美(002340.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、大族激光(002008.SZ)、先導智能(300450.SZ)等。
近兩年，這批行業(yè)龍頭企業(yè)一直是投資者關注的重點，此次有望成為A股市場的藍籌白馬。
鋰電池產(chǎn)業(yè)上游為原材料資源的開采、加工，主要包含鋰、鈷和石墨等資源。美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，全球目前金屬鋰儲量為1600萬噸，主要集中在被稱為南美“鋰三角”的智利、阿根廷和玻利維亞。
天齊鋰業(yè)是全球領先的鋰產(chǎn)品供應商，在鋰電池大熱的背景下，先后收購了格林布什礦、張家港工廠、重慶工廠和智利SQM等，產(chǎn)品類型包括鋰精礦和鋰化合物產(chǎn)品。
其中，格林布什礦鋰資源儲量模及品位排名全球第一。SQM則擁有4290萬噸的LCE（碳酸鋰當量）鋰儲量。但收購SQM股權(quán)時大額舉債，也為該公司帶來了資金風險。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及各種正極、負極材料等。
據(jù)《白皮書》顯示，去年中國正極材料市場規(guī)模達到535億元，同比增長22.7%；負極材料市場規(guī)模突破100億元，同比增長27.9%。
杉杉股份隸屬于杉杉集團，原為中國服裝業(yè)的第一家上市公司，后開始轉(zhuǎn)型進入鋰電池行業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，成為目前全球最大鋰電材料供應商。
同為杉杉集團旗下子公司的杉杉能源（835930.OC），致力于研發(fā)、生產(chǎn)與銷售鋰電池電極材料，其產(chǎn)品主要為鋰電池正極材料鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料。目前，該公司鋰電池正極材料產(chǎn)能為6萬噸，負極材料成品產(chǎn)能8萬噸。
同樣深耕鋰電池材料領域的還有當升科技(300073.SZ)，公司現(xiàn)有鋰電材料產(chǎn)能約1.6萬噸，其客戶主要包括韓國三星SDI、LG化學、SKI、日本村田和比亞迪等。
從下游應用市場看，鋰電池主要分為動力電池、儲能電池和3C電池三個領域。鋰電池代表企業(yè)主要有寧德時代、比亞迪、國軒高科和沃特瑪等。
受新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動，2017年-2018年，中國動力電池保持高速增長。
據(jù)GGII調(diào)研統(tǒng)計，去年，中國動力電池市場產(chǎn)量同比增長46.07%，達65GWh，是鋰電池產(chǎn)業(yè)中占比最大的細分領域。
寧德時代是中國最大動力電池廠，今年上半年，其動力電池裝機量達13.8GWh，國內(nèi)市占率高達46%。
寧德時代在上半年實現(xiàn)營收202.63億元，同比暴增116.5%；盈利21.02億元，同比增130.79%。
9月26日，寧德時代宣布，將在四川省宜賓市投資建設動力電池制造基地，預計項目總投資不超過100億元。
動力電池裝機量排名第二的比亞迪，其動力電池市占率也在提升。今年上半年，比亞迪電池裝機電量為7.4GWh，同比增121%，國內(nèi)市占率為24.5%。
國軒高科今年上半年動力電池裝機量為1.75GWh，以5.88%的市占率位居國內(nèi)第三。
GGII稱，去年中國3C鋰電池產(chǎn)量同比下降2.15%，達31.8GWh。未來兩年，3C鋰電池的年復合增長率為7.87%，預計到2021年，中國3C電池產(chǎn)量將達37GWh。
德賽電池（000049.SZ）是國內(nèi)最早從事鋰電池封裝集成和電源管理的生產(chǎn)制造企業(yè)。公司客戶包括蘋果、華為、三星、小米等。其中公司在蘋果iPhone系列電源管理方面的份額超過一半。
受成本、技術等因素限制，儲能類鋰電池仍處于市場導入期。去年中國儲能鋰電池同比增長48.57%，達5.2GWh。
隨著中國對新能源汽車補貼逐步退坡，未來中日韓鋰電池廠商必將激烈競爭，在國內(nèi)上演“三國演義”。
此前，有多位業(yè)界人士對界面新聞記者表示，新能源電動車的電池提供商將進入洗牌期，三星SDI、LG化學、松下、SK這些外資動力電池巨頭，將重新加入爭奪中國市場的戰(zhàn)局。
寧德時代等公司不止一次在公告中提到，未來鋰電池行業(yè)競爭將加劇。
