這是什么概念，在三個(gè)月之前，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格曾高達(dá)60萬(wàn)元/噸的歷史高位，其昂貴的價(jià)格也被市場(chǎng)稱為“白色石油”。這一下跌速度已經(jīng)超過(guò)多數(shù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)，并正朝著20萬(wàn)元/噸的價(jià)位俯沖。如果是這樣的話，今年新能源產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來(lái)利好。傳統(tǒng)大廠廣汽集團(tuán)的董事長(zhǎng)曾爆出金句“我們?cè)诮o寧德時(shí)代打工”。
在寧德時(shí)代砸盤電池市場(chǎng)下，這個(gè)境況會(huì)有改變嗎？
01 寧德時(shí)代砸盤碳酸鋰市場(chǎng)
市場(chǎng)“買漲不買跌”，因?yàn)樘妓徜嚨目焖傧碌?，不少?gòu)買企業(yè)出現(xiàn)了觀望情緒，很多海外訂單也都出現(xiàn)了退訂的情況。今年3月初，理想汽車創(chuàng)始人李想公開(kāi)表示：“碳酸鋰無(wú)論如何都要大幅降價(jià)了，因?yàn)樾枨筮h(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期。”
這背后是新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束了跑馬圈地的高增長(zhǎng)時(shí)代。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1~2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成97.7萬(wàn)輛和93.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)18.1%和20.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.7%。這和去年新能源汽車銷量超90%的同比增速相比仍差距不小。
而作為市場(chǎng)上雄霸了半壁江山的寧德時(shí)代，也在助推碳酸鋰的下跌。今年2月份，寧德時(shí)代還推出了“鋰礦返利”計(jì)劃，該計(jì)劃通過(guò)讓利下游以鎖定車企的長(zhǎng)期訂單，具體措施為，車企部分電池采購(gòu)以20萬(wàn)元/噸的碳酸鋰價(jià)格計(jì)算，剩余部分則是按照市價(jià)計(jì)算。
寧德時(shí)代對(duì)碳酸鋰提出的20萬(wàn)元/噸的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，成為了市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰價(jià)格的標(biāo)定價(jià)格，加速了碳酸鋰價(jià)格的“恐慌式”下跌。
而寧德時(shí)代作為擁有大量礦產(chǎn)的企業(yè)，幾乎是在操控市場(chǎng)了。而且包括之前因?yàn)殡姵匦酒a(chǎn)能問(wèn)題要排隊(duì)等很久的網(wǎng)紅國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車，類似于極氪001這種，現(xiàn)在下單之后的等車時(shí)間都在一個(gè)月左右了。產(chǎn)能跟上之后，現(xiàn)在幾乎結(jié)束了上游電池企業(yè)“躺賺”的時(shí)代了。未來(lái)電池也將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)換為買方市場(chǎng)。
02 造車新勢(shì)力緩了一口氣
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前電池成本已經(jīng)占到新能源汽車整車制造總成本的40%至60%,而隨著電池能量密度增加,電池成本占比也不斷升高。當(dāng)整車成本超過(guò)一半都是由電池組成，而且電池成本又波動(dòng)比較大的時(shí)候，純電汽車廠家的血壓就會(huì)直線上升。
比如蔚來(lái)2022年毛利率是10.4%，相較2021年的18.88%下降了8.48個(gè)百分點(diǎn)，就四季度情況來(lái)看，蔚來(lái)的毛利率僅為3.9%，而去年第三四季度正是碳酸鋰漲的最猛的時(shí)候。
現(xiàn)在每況愈下的造車新勢(shì)力小鵬汽車，根據(jù)去年的Q4財(cái)報(bào)顯示，期內(nèi)，小鵬汽車營(yíng)收51.4億元，同比下降39.9% ；毛利率8.7%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；凈虧損23.6億元，同比擴(kuò)大82.9%。這和電池成本的飆升也有很大關(guān)系。而小鵬未來(lái)要靠這個(gè)毛利潤(rùn)活下去，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的測(cè)算，一年需要賣300萬(wàn)臺(tái)車才行。
目前來(lái)看，降低電池成本，是增加毛利的最好方法，沒(méi)有之一。
但是在2022年交付為133246輛，同比增長(zhǎng)47.2%的理想，單車毛利還達(dá)到了19%。這就是增程式和純電之間的差距。
可以說(shuō)現(xiàn)在碳酸鋰的價(jià)格，就是純電車企的心電圖。而理想之所以能夠成為最接近盈利的造車新勢(shì)力，以及大量車企投入到增程式電動(dòng)車的領(lǐng)域。很大一部分原因，就是因?yàn)檫@樣的結(jié)構(gòu)電池占比會(huì)更低，受電池影響更少。
而現(xiàn)在碳酸鋰價(jià)格的暴跌，對(duì)于小鵬和蔚來(lái)這樣的純電車企來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是巨大的利好消息。這將會(huì)幫助這兩家已經(jīng)在ICU門口的新勢(shì)力走出泥潭。而未來(lái)這對(duì)新能源產(chǎn)品在市場(chǎng)上的推廣，都將帶來(lái)巨大的裨益。
