IPO前估值355億元。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

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據(jù)IPO早知道消息，欣旺達(dá)日前發(fā)布公告稱，擬將其控股子公司欣旺達(dá)動(dòng)力分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板（以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)動(dòng)力”）上市。本次分拆完成后，欣旺達(dá)仍將維持對(duì)欣旺達(dá)動(dòng)力的控制權(quán)。

成立于2014年的欣旺達(dá)動(dòng)力作為一家動(dòng)力類(lèi)鋰離子電池制造商，以汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)為核心，堅(jiān)持純電動(dòng)與混動(dòng)并重的產(chǎn)品策略，專注于為全球新能源車(chē)企提供從電芯、模組、BMS到電池包的動(dòng)力電池系統(tǒng)整體解決方案。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，2022年欣旺達(dá)動(dòng)力的動(dòng)力電池裝機(jī)量已位列國(guó)內(nèi)前五、全球前十。

目前，欣旺達(dá)動(dòng)力擁有廣東深圳、廣東惠州兩大研發(fā)中心，江蘇南京、江西南昌、廣東惠州三大鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，并在山東棗莊、四川什邡、湖北宜昌、浙江義烏等地逐步建立生產(chǎn)基地。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，欣旺達(dá)動(dòng)力的營(yíng)收分別為4.32億元、29.64億元和129.22億元；歸屬于母公司股東的凈虧損分別為7.07億元、10.53億元和10.94億元。

成立至今，欣旺達(dá)動(dòng)力已獲得IDG資本、深創(chuàng)投、國(guó)家綠色發(fā)展基金、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、美團(tuán)、上汽、廣汽、東風(fēng)汽車(chē)、碧桂園創(chuàng)投、尚頎資本、恒旭資本、源碼資本、基石資本、星納赫資本、博華資本、金鎰資本、日初資本、盈科資本等約70家知名機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)方的投資。

IPO前，IDG資本持有欣旺達(dá)動(dòng)力6.01%的股份，是唯一一個(gè)持股超5%的外部投資方；IDG資本合伙人俞信華擔(dān)任欣旺達(dá)動(dòng)力董事。

在完成IPO前最后一輪融資時(shí)，欣旺達(dá)動(dòng)力的估值為355億元。

值得一提的是，除欣旺達(dá)動(dòng)力外，另一大動(dòng)力電池企業(yè)「中創(chuàng)新航」同樣計(jì)劃沖刺A股——后者于2022年10月6日正式登陸港交所，后于同年12月29日向證監(jiān)會(huì)遞交輔導(dǎo)備案材料。截至2023年7月14日收盤(pán)，中創(chuàng)新航在港股的市值為343.12億港元；而寧德時(shí)代在A股的市值仍超1萬(wàn)億。

此外，蜂巢能源則已于2022年11月18日正式遞交招股書(shū)，擬科創(chuàng)板掛牌上市。

成立于2018年的蜂巢能源作為一家專業(yè)鋰離子電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包和儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，并可根據(jù)客戶需求為其提供動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)品整體解決方案。

迄今為止，蜂巢能源已與長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、零跑汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、光束汽車(chē)、賽力斯汽車(chē)、合眾新能源汽車(chē)、牛創(chuàng)新能源汽 車(chē)等國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系，并與PSA(Stellantis集團(tuán))等知名國(guó)際汽車(chē)廠商開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

根據(jù)韓國(guó)鋰電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)，蜂巢能源2021年度以及2022年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量世界排名第十；另根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，蜂巢能源2021年度以及2022年上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量國(guó)內(nèi)排名第六。

2019年至2021年，蜂巢能源的營(yíng)收分別為9.29億元、17.36億元和44.74億元；2022年上半年的營(yíng)收為37.38億元。

事實(shí)上，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)逐步進(jìn)入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)階段，下游對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能與技術(shù)要求不斷提高，研發(fā)并量產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池成為新能源行業(yè)發(fā)展的重要考驗(yàn)。這就不難解釋，為何國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池企業(yè)陸續(xù)通過(guò) IPO、再融資等方式充實(shí)資金儲(chǔ)備，保障研發(fā)、生產(chǎn)工藝、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能建設(shè)等方面的長(zhǎng)周期投入，并逐步形成了具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)積累。

欣旺達(dá)在公告中指出，欣旺達(dá)動(dòng)力的分拆上市，將在實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池資產(chǎn)資本化的同時(shí)，利用上市募集資金深入進(jìn)行動(dòng)力電池先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)儲(chǔ)備及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)更規(guī)?；募夹g(shù)研發(fā)投入，加速產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)迭代，推動(dòng)行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，對(duì)中國(guó)新能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)、保持全球技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、持續(xù)引領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)具有重大戰(zhàn)略意義。

本次分拆后，欣旺達(dá)動(dòng)力將強(qiáng)化核心技術(shù)的投入與開(kāi)發(fā)，加快產(chǎn)能的爬坡速度，保持在新能源汽車(chē)鋰離子動(dòng)力電池制造領(lǐng)域的創(chuàng)新活力，增強(qiáng)核心技術(shù)實(shí)力，深化欣旺達(dá)動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)布局，有利于打造具有全球影響力的中國(guó)動(dòng)力電池品牌。

本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫(xiě)