文/王璟
編輯/楊倩
來源/儲(chǔ)能嚴(yán)究院
特斯拉“鯰魚”又來了！
12月22日，特斯拉傳來捷報(bào)：豪擲2億拿下上海的巨幅土地，正式啟動(dòng)上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠Megafactory。
▲圖片來源|上海臨港
當(dāng)不少儲(chǔ)能企業(yè)大力裁員、減產(chǎn)之時(shí)，特斯拉不僅在上海興建超級(jí)工廠，更是掀起緊鑼密鼓的招聘熱潮，甚至為工程師開出了高達(dá)60萬的年薪，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
據(jù)悉，該工廠為特斯拉在美國之外的首個(gè)海外儲(chǔ)能超級(jí)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)儲(chǔ)能電池Megapack達(dá)1萬臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，預(yù)計(jì)2024年底投產(chǎn)。若加上美國內(nèi)華達(dá)超級(jí)工廠的產(chǎn)能，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)能將達(dá)到79GWh。
▲圖片來源|海通國際
中金研報(bào)預(yù)計(jì)2023年全國儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到200GWh。這意味著，僅特斯拉一家的產(chǎn)能就將切走20%的份額。
由此也引發(fā)業(yè)界關(guān)切：如此規(guī)模的產(chǎn)能，將對(duì)國內(nèi)儲(chǔ)能格局產(chǎn)生何種沖擊？
01.
年薪高達(dá)60萬
「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」查詢發(fā)現(xiàn)，特斯拉在獵聘共計(jì)開放了1225個(gè)職位。儲(chǔ)能機(jī)械設(shè)計(jì)工程師的薪資達(dá)到了30-50k的水平，遙遙領(lǐng)先其他一線工程師25-28k的區(qū)間。
這或許還并不是特斯拉開出的最高薪資，如儲(chǔ)能總裝設(shè)備工程師“薪資面議”，或可爭(zhēng)取到更高收入。
▲圖片來源|獵聘
特斯拉社會(huì)招聘頁面顯示，智能制造部門正在招聘97個(gè)職位，至少25個(gè)與儲(chǔ)能相關(guān)，涉及高壓電池診斷、儲(chǔ)能涂裝、機(jī)器視覺、電池測(cè)試、電池裝配、焊裝工藝、總裝設(shè)備等多個(gè)環(huán)節(jié)，并且不少崗位是加急招聘，大部分需要10年以上工作經(jīng)歷。
▲圖片來源|特斯拉官網(wǎng)招聘頁面
特斯拉也早已啟動(dòng)2024校園招聘，面向2023年11月-2024年10月期間的畢業(yè)生。
12月1日以來，其發(fā)布的熱招職位包括儲(chǔ)能設(shè)備自動(dòng)化工程師、電池電子設(shè)備自動(dòng)化工程師、儲(chǔ)能先進(jìn)工藝工程師、電池質(zhì)量工程師等，優(yōu)先錄用電氣工程及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化、機(jī)電一體化、車輛工程、電子信息技術(shù)、視覺等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生。
特斯拉不僅提供優(yōu)厚的薪資，15天帶薪年假，落戶上海的人才優(yōu)惠政策，還有覆蓋上海全市、多達(dá)450余趟直達(dá)超級(jí)工廠的班車。
02.
總投資超30億元
就在特斯拉正式宣布上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠簽約、正式啟動(dòng)的前一天（21日），上海土地市場(chǎng)發(fā)布公告稱，特斯拉（上海）有限公司以2.2242億元成功競(jìng)得「自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)04PD-0303單元K01街坊K01-06地塊」。
▲圖片來源|上海土地市場(chǎng)截圖
特斯拉為該地塊競(jìng)拍的唯一出價(jià)人，出讓人為中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)，出讓面積為197062.70平方米。出讓宗地用途為工業(yè)用地。土地使用權(quán)出讓年限為50年，容積率2.5。
該地塊緊鄰特斯拉汽車超級(jí)工廠和在建的寧德時(shí)代工廠，投資強(qiáng)度不低于1200萬元/畝。粗略計(jì)算，該地塊投資總額不低于35.47億元。
▲圖片來源|上海土地市場(chǎng)截圖
早在2019年1月，特斯拉上海超級(jí)工廠開工，創(chuàng)造了“當(dāng)年開工、當(dāng)年竣工、當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年上市”的“特斯拉速度”。
今年4月9日，特斯拉在上海宣布加碼投資，將在滬興建儲(chǔ)能超級(jí)工廠。特斯拉原計(jì)劃2023年三季度開工、2024年第二季度投產(chǎn)。
據(jù)悉，該工廠主要生產(chǎn)大型電源/電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。
Megapack為特斯拉三大儲(chǔ)能產(chǎn)品之一，2019年7月正式發(fā)布。
▲圖片來源|海通國際
Megapack是一款搭載磷酸鐵鋰電池的大型「充電寶」，專為公用事業(yè)和大型商業(yè)項(xiàng)目而設(shè)計(jì)，適用于可再生能源系統(tǒng)、峰值需求管理等多場(chǎng)景，每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)能源3.9MWh，足以滿足3600個(gè)家庭一小時(shí)的用電需求，目前已部署超過10GWh。
盡管這一超大項(xiàng)目比預(yù)定進(jìn)度延宕了3-6個(gè)月之久，特斯拉仍不減雄心壯志，“新建的儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目有望于2024年第一季度開工、第四季度投產(chǎn)，刷新‘特斯拉速度’?！碧厮估蚋笨偛锰樟照f。
2019年至今，特斯拉在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)的投資不斷加碼，不僅持續(xù)提升上海超級(jí)工廠的產(chǎn)能，還投建了超級(jí)充電樁工廠、上海研發(fā)創(chuàng)新中心等。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，特斯拉選擇在上海建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠，正是綜合考慮了市場(chǎng)、政策、成本和戰(zhàn)略因素等，可更好地整合供應(yīng)鏈資源，降本增效，提高交付速度，滿足中國市場(chǎng)的需求并鞏固其在全球的戰(zhàn)略地位。
陶琳表示，得益于上海和臨港新片區(qū)的優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，特斯拉上海超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)超過95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率，詮釋“中國制造”的強(qiáng)大韌性。
據(jù)悉，臨港新片區(qū)已在“風(fēng)-光-氫-電-制-儲(chǔ)-用”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。在鋰電材料、儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，引進(jìn)了以瑞庭時(shí)代、杉杉科技、錦源昇為代表的先進(jìn)儲(chǔ)能類企業(yè)。
據(jù)上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)管委會(huì)高科處處長陸瑜介紹，繼新能源汽車千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群之后，此次儲(chǔ)能超級(jí)工廠的落地，特斯拉將有望再造下一個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
03.
增長利器
2019年，特斯拉進(jìn)入中國之后，曾在新能源汽車領(lǐng)域掀起了腥風(fēng)血雨，揮起價(jià)格屠刀，“鯰魚效應(yīng)”顯著。此次進(jìn)軍儲(chǔ)能，是否會(huì)復(fù)刻當(dāng)年的局面？
10月30日，WoodMackenzie最新報(bào)告顯示，在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名中，特斯拉以14%的份額與Fluence并列第二，僅次于陽光電源。
▲圖片來源|WoodMackenzie
特斯拉2023年第三季度財(cái)報(bào)顯示，2023年前三季度，特斯拉儲(chǔ)能部署量累計(jì)為11.52GWh，營收、凈利潤雙雙大漲，其中儲(chǔ)能營收為45.97億美元，與去年同期的25.99億美元相比，增收20億美元，增長76.8%；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)凈利潤超過8.27億美元，同比大增541%；毛利率為18%，相比去年同期的5%也有大幅提升，主要得益于成本大幅下降。
值得注意的是，2023年Q3，特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率為24.4%，大幅超越汽車業(yè)務(wù)。其中，汽車銷售、汽車服務(wù)毛利率分別為18.4%、17.4%，相比去年同期的27.9%、26%大幅跳水，主要是因?yàn)樘厮估骄蹆r(jià)降低。
近年來，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)高速增長，2030年裝機(jī)目標(biāo)1500GWh。
2021年，特斯拉電池儲(chǔ)能系統(tǒng)全年裝機(jī)約4GWh，2019-2021裝機(jī)年均復(fù)合增速達(dá)到56%。根據(jù)EnergySage數(shù)據(jù)，2021年P(guān)owerwall在美國戶用電池儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率超過60%，Powerpack和Megapack在美國加州、澳大利亞等地成功交付。
2022年，特斯拉部署儲(chǔ)能系統(tǒng)總共6.5GWh，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)首次扭虧為盈，營收超過39億美元，凈利潤2.88億美元，毛利率為7.4%。
雖然特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)目前占比僅超過6%，但毫無疑問，儲(chǔ)能正成為特斯拉新的利潤奶牛和明星業(yè)務(wù)。
在宏圖（MasterPlan3.0）中，特斯拉還透露出打造全球可持續(xù)能源帝國的遠(yuǎn)景，描繪2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)的宏大藍(lán)圖，屆時(shí)市值達(dá)到6629億美元，儲(chǔ)能將在其中扮演著重要角色。
特斯拉亦曾在投資者日披露，長期目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)1000GWh的4680電池產(chǎn)能，主要用于儲(chǔ)能。
不過，從特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格來看，Megapack約為2.94元/Wh，相比國內(nèi)跌跌不休的競(jìng)品價(jià)格并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
今年前三季度國內(nèi)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格相對(duì)年初已經(jīng)下降34%，三季度最低價(jià)格只有9毛錢，電芯價(jià)格跌破0.5元以下。近日中車株洲所更是給出了0.6380元/Wh的最低報(bào)價(jià)。
因此，在業(yè)內(nèi)人士看來，特斯拉的儲(chǔ)能系統(tǒng)或?qū)⒅饕隹诘胶Ｍ馐袌?chǎng)，避開了國內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。由此，國內(nèi)的儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)鏈將極大受惠于特斯拉的入駐。
此前，特斯拉汽車超級(jí)工廠的設(shè)立曾極大刺激了臨港片區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，威唐工業(yè)、金鐘股份、天奇股份、旭升集團(tuán)等均從中受益。
以相同邏輯視之，寧德時(shí)代作為唯一的儲(chǔ)能電池供應(yīng)商本次或?qū)⒊蔀樽畲筅A家之一。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上游的拓普、旭升、三花、銘利達(dá)等也將從中分得一杯羹。
據(jù)悉，2020年2月，寧德時(shí)代首次進(jìn)入特斯拉動(dòng)力電池供貨商名錄。一年后的2021年6月，雙方進(jìn)一步簽訂長期供貨協(xié)議，約定特斯拉2022年至2025年四年內(nèi)將向其采購鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。
參考資料：
[1]特斯拉官網(wǎng)
[2]《特斯拉儲(chǔ)能工廠在新片區(qū)拿地簽約，開啟全球生產(chǎn)布局新篇章》上海臨港
[3]《向全球、向未來：特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)》新華網(wǎng)[4]上海土地市場(chǎng)官網(wǎng)
[5]《重磅！特斯拉又一超級(jí)工廠落戶上海，2024年投產(chǎn)！儲(chǔ)能行業(yè)又迎大鯰魚》證券時(shí)報(bào)
