從2024年1月，除上述車企外，歐拉汽車、領(lǐng)克汽車在內(nèi)的多家新能源車企，均通過多種方式開啟新一輪降價(jià)促銷潮，一場沒有硝煙的價(jià)格戰(zhàn)在春節(jié)前再度打響。
有業(yè)內(nèi)人士表示，過去的“價(jià)格戰(zhàn)”主要因子是景氣波動(dòng)導(dǎo)致庫存波動(dòng)，而這兩年疊加了自主vs合資競爭、電動(dòng)vs燃油競爭的新增因素，三者疊加就帶來了力度超前的價(jià)格戰(zhàn)?！坝捎诤腺Y車企價(jià)格、電動(dòng)車企價(jià)格仍未到底，預(yù)計(jì)2024年新能源車將延續(xù)2023年的價(jià)格壓力。”
雖然車企之間價(jià)格戰(zhàn)爭的底層邏輯是為了搶奪市場，一方面以價(jià)換量在通過規(guī)模效應(yīng)降低成本提高利潤，進(jìn)而再以量換價(jià)。在這個(gè)閉環(huán)內(nèi)，動(dòng)力電池作為主要零部件，在一定程度上來說，其成本的大幅降低為去年到今年的這場曠日持久的價(jià)格戰(zhàn)提供了基礎(chǔ)。
隨著動(dòng)力電池的不斷下調(diào)，電動(dòng)汽車的價(jià)格傾軋也將成為常態(tài)?？吹杰嚻蠼祪r(jià)的新聞，外界早已出現(xiàn)審美疲勞。
平安證券研報(bào)指出，頭部新能源車企在2024年增速承壓，因此以頭部新能源車企主導(dǎo)的價(jià)格戰(zhàn)仍將延續(xù)，尤其是在10萬元-20萬元的主流價(jià)格帶。此外，電池成本下行也為車企降價(jià)提供了空間。
在目前純電消費(fèi)市場中，動(dòng)力電池價(jià)格波動(dòng)主要還是對20萬級別的主流細(xì)分市場影響較大。在未來隨著電池成本的進(jìn)一步下探，A00級微型車細(xì)分市場將再度迎來高光。在此之前，A00級細(xì)分市場隨著電動(dòng)化革命的到來曾經(jīng)也經(jīng)歷了快速增長期。
數(shù)據(jù)顯示，2013至2021年，A00級純電轎車的銷量從2.83萬輛暴漲至89.02萬輛。但在轎車價(jià)格下降和國家補(bǔ)貼退坡，以及前兩年供應(yīng)鏈緊張電池成本持續(xù)高居不下的多重背景下，A00級市場也急速萎縮。
長城歐拉黑貓還出現(xiàn)了賣一輛虧1.7萬的尷尬局面，被迫無奈停產(chǎn)。
2023年4月零跑創(chuàng)始人朱江明曾對媒體表示：“在‘摩爾定律’下，以電子部件為核心的智能電動(dòng)車將以兩年為一個(gè)更新周期，伴隨著兩年迭代一次的速度，十年后智能電動(dòng)車可能迎來5萬元時(shí)代?！?
在車企價(jià)格戰(zhàn)成為常態(tài)之后，作為供應(yīng)商的電池廠生態(tài)也將迎來重構(gòu)。
馬太效應(yīng)日趨明顯
“2023中國汽車重慶論壇”上，長安汽車董事長朱榮華就曾公開表示，新能源汽車行業(yè)早已經(jīng)告別了過去 “少電、缺電、貴電” 的局面，國內(nèi)電池行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，而且產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象還非常嚴(yán)重。下一步，電池企業(yè)或?qū)⒂瓉碜约旱?“淘汰賽” 。
摩根士丹利分析認(rèn)為，中國市場的 “價(jià)格戰(zhàn)” 或?qū)⒓铀俣€電池廠商進(jìn)入產(chǎn)能整合與優(yōu)勝劣汰的階段。
在2023年的動(dòng)力電池市場上，寧德時(shí)代和比亞迪作為行業(yè)的雙龍頭，展現(xiàn)出了截然不同的市場表現(xiàn)。寧德時(shí)代的國內(nèi)動(dòng)力電池市場的份額一直在持續(xù)下滑，全年的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到167.1GWh，市場份額同比下滑了5.09個(gè)百分點(diǎn)至43.11%，期間更是多次跌破40%大關(guān)；而比亞迪的動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)105.48GWh，市場份額增加了3.76個(gè)百分點(diǎn)到27.21%。
一方面比亞迪銷量一騎絕塵，通過一己之力拉高了裝機(jī)量，另一方面2023年插混市場爆發(fā)，以磷酸鐵鋰為主的弗迪電池嘗到了市場紅利。
但在更多層次的較量中，電池價(jià)格更是頭部形成“頂端優(yōu)勢”的利器。
2023年全年，中國新能源汽車市場只有52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年相比淘汰5家，尾部動(dòng)力電池廠商的市場占比更是大幅度降低至3.2%。
也正是在這樣的背景下，電池廠商遭遇了近幾年來的至暗時(shí)刻，連寧德時(shí)代的股價(jià)也在2年內(nèi)年大幅縮水60%，在攀上382.68元/股（前復(fù)權(quán)）的高位之后，便開始一路下跌，市值蒸發(fā)超過了10000億元。
此外，包括蜂巢能源在內(nèi)的幾家電池廠在去年都主動(dòng)叫停了IPO計(jì)劃?？梢灶A(yù)見，在2024年，一場蔓延動(dòng)力電池生產(chǎn)商的兼并重組即將拉開大幕，這背后或許不乏汽車企業(yè)的身影。
弱勢車企合作，強(qiáng)勢車企自研
對于一些資金不夠雄厚的車企來說，在動(dòng)力電池價(jià)格下滑后，此前因?yàn)殡姵爻杀靖呔硬幌露纹鸬哪枪绍嚻笞匝酗L(fēng)也將逐漸吹息。
2023年12月20日，賽力斯與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；2024年1月3日，東風(fēng)汽車旗下猛士科技與寧德時(shí)代簽署三年期的戰(zhàn)略合作協(xié)議；2024年1月6日，江汽集團(tuán)與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，寧德時(shí)代董事長曾毓群均親自出席并見證與各方的簽約儀式。
在短短十多天時(shí)間里，寧德時(shí)代先后與賽力斯、猛士和江淮等國內(nèi)汽車品牌廠商簽署合作協(xié)議。
自2023年10月以來，寧德時(shí)代還先后官宣了與哪吒、奇瑞星途、北汽新能源、極越、嵐圖等國內(nèi)新能源汽車品牌廠商簽署合作協(xié)議。短短幾個(gè)月內(nèi)寧德時(shí)代已經(jīng)與十多家車企品牌完成簽約。
橫向?qū)Ρ葋砜矗@一批合作車企都有著“體量小”和“不確定性大”的特點(diǎn)。一方面，這也是寧德時(shí)代在市占率下滑后的焦慮表現(xiàn)，也是部分車企乘著電池價(jià)格低簽好協(xié)議穩(wěn)住電池供應(yīng)。
2023年7月，蔚來汽車就宣布推遲自制電池的量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，放緩其電池工廠部分設(shè)備的采購節(jié)奏。
而對于一些實(shí)力強(qiáng)勁的車企來說，即便是電池成本下降，自研也勢在必得。比亞迪的刀片電池如此，極氪的金磚電池如此，廣汽埃安的極湃電池也是如此。
在此之前，咨詢公司麥肯錫有觀點(diǎn)認(rèn)為，車企需要在一個(gè)地區(qū)生產(chǎn)至少50萬輛新能源汽車，或電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到15GWh以上，自產(chǎn)電芯才可能具備成本優(yōu)勢。自產(chǎn)電池必定是車企自用，如果汽車銷量上不去，電池生產(chǎn)規(guī)模就會(huì)受到制約，沒有規(guī)模則降低電池成本也將無從談起。
即使在電池成本下降的大背景下，強(qiáng)勢車企的自研之路不僅為了避免日后受制于人，同時(shí)也是保證其自身電池供應(yīng)穩(wěn)定，將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中。
可以預(yù)見，在2024年包括蔚來理想在內(nèi)的一批造車新勢力，會(huì)為了成本將此前那些入股電池廠、自研電池的計(jì)劃擱置，而擁有電池生產(chǎn)能力的車企也會(huì)在產(chǎn)品推出的同時(shí)進(jìn)一步將電池性能以及價(jià)格卷上新的高度。
