動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究中心、大東時(shí)代智庫(kù)(TD)以及電池中國(guó)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的《2024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年，全球工商業(yè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)速度超過(guò)源網(wǎng)側(cè)和戶儲(chǔ)端，增速達(dá)到115%。其中，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)增速達(dá)到105%。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)市場(chǎng)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量有望再次翻倍，延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
另?yè)?jù)《2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)11.5GW，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量有望達(dá)到3.2GW。從預(yù)期看，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能將迎來(lái)“飛躍式”增長(zhǎng)。
01
工商業(yè)儲(chǔ)能新品密集發(fā)布以迎接“紅利期”到來(lái)
從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，300Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯加速應(yīng)用，產(chǎn)品向著一體化、高集成度方向發(fā)展，液冷方案逐漸成為業(yè)界主流。
據(jù)電池中國(guó)了解，目前主流的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，仍以搭載280Ah儲(chǔ)能電芯為主，不少?gòu)S商新品已開(kāi)始采用300Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯。如大秦?cái)?shù)能新品DH300Y、盛虹新品星云SH-IEC-LV266L、奇點(diǎn)能源eBlock、比亞迪魔方及MC-1等。
同時(shí)，越來(lái)越多的主流廠商不再單獨(dú)銷(xiāo)售電池、PCS等獨(dú)立產(chǎn)品，取而代之的是全套解決方案。例如，比亞迪MC-1工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)采用電芯-系統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)，即插即用;天合儲(chǔ)能推出工商業(yè)儲(chǔ)能一體機(jī)Potentia藍(lán)海;采日能源發(fā)布星鏈系列215kWh液冷一體柜;固德威推出新一代100kWh/233kWh戶外一體柜;南都電源推出可搭載280Ah/314Ah/320Ah電芯的Edge L系列液冷一體機(jī)，力神發(fā)布新一代儲(chǔ)能液冷一體柜……
溫控方面，傳統(tǒng)的風(fēng)冷電池簇采用的是16串Pack為主，液冷電池簇則采用48或者52串，液冷帶來(lái)更為緊湊、能量密度更高的系統(tǒng)。據(jù)測(cè)算，液冷相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷Pack能量密度提升30%左右。包括陽(yáng)光電源、采日能源、鵬輝儲(chǔ)能、德業(yè)儲(chǔ)能、中天科技、阿詩(shī)特能源、科華數(shù)能等在內(nèi)的多家企業(yè)，均推出搭載液冷系統(tǒng)的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，配備液冷系統(tǒng)的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品已成為業(yè)界主流。
此外，如寧德時(shí)代Ener One戶外液冷儲(chǔ)能柜、鵬輝Great One 300工商業(yè)儲(chǔ)能新品、欣旺達(dá)Super工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品，均注重以更高使用壽命、更長(zhǎng)循環(huán)來(lái)提高工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)品牌及產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
02
2024年工商業(yè)儲(chǔ)能新機(jī)遇
經(jīng)濟(jì)性是工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。伴隨全國(guó)與各省工商業(yè)儲(chǔ)能政策陸續(xù)出臺(tái)及多地峰谷價(jià)差拉大，儲(chǔ)能電池成本下降，疊加政策扶持加碼等因素，有望使工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)大發(fā)展。
從盈利模式來(lái)看，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利模式逐漸清晰，其收益主要來(lái)自三個(gè)方面。一是幫助用戶節(jié)約電費(fèi)(電量電費(fèi)+容量電費(fèi));二是需求側(cè)響應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì);三是參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。就目前來(lái)看，峰谷價(jià)差套利仍是我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能的主要收入來(lái)源。
2023年以來(lái)，多省/市/地區(qū)發(fā)布分時(shí)電價(jià)政策。一方面，峰谷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于提升工商業(yè)儲(chǔ)能盈利上限，同時(shí)，延長(zhǎng)峰谷電價(jià)的執(zhí)行時(shí)間，使峰谷套利時(shí)間更久;另一方面，引入白天谷時(shí)電價(jià)，壓實(shí)充放電套利深度，打開(kāi)分布式光伏配儲(chǔ)空間。以福建省為例，去年11月發(fā)布的《福建省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于完善分時(shí)電價(jià)政策的通知》，調(diào)整峰時(shí)上浮幅度為58%、谷時(shí)下浮幅度為63%，并設(shè)立尖峰電價(jià)，上浮幅度為80%，旨在引導(dǎo)電力用戶削峰填谷，服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
業(yè)界通常認(rèn)為0.7元/kWh是工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的價(jià)差門(mén)檻，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全年統(tǒng)計(jì)的32個(gè)省/市/地區(qū)的總體平均價(jià)差為0.720元/kWh，其中18個(gè)省/市/地區(qū)超過(guò)0.7元/kWh。浙江、湖南、湖北、上海、安徽、廣東、海南等工商業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的峰谷價(jià)差分布可以實(shí)現(xiàn)兩充兩放，將擴(kuò)大項(xiàng)目套利空間，提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，縮短投資回收期。
補(bǔ)貼政策方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有10個(gè)省份31個(gè)地區(qū)出臺(tái)了工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼方式主要有放電量補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼三種。
· 放電量補(bǔ)貼：浙江溫州、安徽蕪湖、廣東深圳等14個(gè)地區(qū)，按照儲(chǔ)能設(shè)施每年實(shí)際放電量給予補(bǔ)貼，度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在0.2-0.8元/kWh，補(bǔ)貼年限2-5年，補(bǔ)貼總額100-500萬(wàn)元。
· 容量補(bǔ)貼：重慶銅梁、浙江永康、江蘇無(wú)錫等14個(gè)地區(qū)出臺(tái)了按電站容量補(bǔ)貼的政策，建成并網(wǎng)后，給予一次性補(bǔ)貼或3年逐年退坡補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基本在100-300元/kW/年。其中，浙江嘉善、浙江金華婺城、浙江永康、河南省是分3年逐年退坡補(bǔ)貼。
· 投資補(bǔ)貼：浙江平湖、海鹽，山西太原，遼寧朝陽(yáng)等6個(gè)城市出臺(tái)按電站投資額補(bǔ)貼的政策，建成后給予一次性補(bǔ)貼，補(bǔ)貼比例2%-30%，單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼限額在30萬(wàn)-1000萬(wàn)元。
值得注意的是，全國(guó)各省市工商業(yè)政策差異性較大，因此項(xiàng)目也將會(huì)出現(xiàn)很強(qiáng)的地域性。就目前來(lái)看，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能主要分布在峰谷價(jià)差較大以及補(bǔ)貼力度較大的省市，浙江、廣東、江蘇等地占到全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量的80%以上。
應(yīng)用場(chǎng)景方面，伴隨工業(yè)區(qū)零碳轉(zhuǎn)型、低碳城/低碳社區(qū)建設(shè)、需量管理等需求不斷涌現(xiàn)，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道的確定性將越來(lái)越強(qiáng)。不過(guò)，對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能從業(yè)者來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)警惕“一哄而上”帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)更需要差異化、多元化的高質(zhì)量產(chǎn)品解決方案與服務(wù)。
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