一邊是三季報的發(fā)布，一邊的各種新動態(tài)頻現(xiàn)，寧王近期不斷刷屏，牽動投資者及新能源行業(yè)的神經(jīng)。
新建產(chǎn)能15GWh電芯工廠
10月21日，來自彭博的報道稱，寧德時代已于印尼成立了一家電池電芯制造合資企業(yè)，此舉將推動該國在全球電池供應(yīng)鏈中發(fā)揮更大作用。具體看來，寧德時代正在與Indonesia Battery Corporation（IBC）合作，后者是由四家印尼國有企業(yè)組成的財團(tuán)，涵蓋金屬與礦業(yè)、石油天然氣、電力等領(lǐng)域。其中，兩家實體已承諾投資11.8億美元（當(dāng)前約84億元人民幣）建設(shè)一座年產(chǎn)能15GWh的電池電芯廠，預(yù)計2027年投入商業(yè)運營。這筆交易是寧德時代和IBC投資60億美元（約427億元人民幣）承諾在印尼開發(fā)一個涵蓋上下游業(yè)務(wù)的新能源汽車電池項目的一部分。這意味著寧德時代的又一電池基地冉冉升起。
即將發(fā)布新產(chǎn)品
寧德時代10月20日宣布，2024 寧德時代超級增混電池品牌暨新品發(fā)布會將于 10 月 24 日舉行，具體時間為 14:45-16:30。寧德時代海報打出了“自在駕馭的新體驗、解決焦慮的新答案、重塑標(biāo)準(zhǔn)的新品牌”的標(biāo)語。目前，寧德時代官方暫未公布本次發(fā)布會的具體產(chǎn)品信息。作為參考，今年 8 月阿維塔曾宣布全球首發(fā)寧德時代神行 4C 超級增混電池。官方介紹了 39kWh、52.4kWh 兩種不同規(guī)格的電池信息：39kWh 神行超級增混電池：峰值充電倍率為 3C，號稱同級最高，30%-80% 充電時間為 15 分鐘。其具備 245km CLTC 純電續(xù)航里程、1152km CLTC 綜合續(xù)航里程。52.4kWh 神行 4C 超級增混電池：峰值充電倍率為 4C，號稱增程最高，30%-80% 充電時間為 10 分鐘。其具備 325km CLTC 純電續(xù)航里程、1220km CLTC 綜合續(xù)航里程。
又成立一家新公司
企查查消息顯示，10月18日，時代騏驥綠色能源科技（深圳）有限公司正式成立，該公司法定代表人陳士超，注冊資本3000萬元人民幣。時代騏驥綠色能源科技（深圳）有限公司的經(jīng)營范圍廣泛，包括新興能源技術(shù)研發(fā)、新能源汽車換電設(shè)施銷售、在線能源計量技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、電池銷售以及信息系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)等。股權(quán)穿透顯示，時代騏驥綠色能源科技（深圳）有限公司由寧德時代間接持股（持股份額高達(dá)94.44%），另一間接持股的企業(yè)是市管國企，為寧德市交通投資集團(tuán)有限公司（持股份額5.56%）。時代騏驥綠色能源科技（深圳）有限公司的成立體現(xiàn)了寧德時代在新能源領(lǐng)域的新戰(zhàn)略布局，標(biāo)志著寧德時代在綠色能源領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。
Q3毛利率超31%
10月18日晚，寧德時代公布前三季度及第三季度財報。前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2590.45億元，雖然同比下降12.09%，但實現(xiàn)歸母凈利潤360.01億元，同比增長15.59%，實現(xiàn)扣非凈利潤321.76億元，同比增長19.26%。單季度來看，Q3實現(xiàn)營收922.78億元，同比減少12.48%，環(huán)比增長6.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤131.36億元，同比增長25.97%，環(huán)比增長6.32% ；扣非凈利潤121.22億元，同比增長28.58%，環(huán)比增長12.18%。若按前三季度累計凈利潤360億元，平均計算下來，為日賺1.3億元。寧德時代的全年凈利潤預(yù)計500億元以上。而關(guān)于毛利率大幅上升的原因，寧德時代稱，第三季度電池單 Wh 毛利額維持相對穩(wěn)定，由于目前碳酸鋰等原材料成本下降，公司產(chǎn)品銷售價格受價格聯(lián)動機(jī)制影響有所下降，因此毛利率相應(yīng)有所提升。此外，神行超充電池、麒麟電池等新技術(shù)、新產(chǎn)品落地，獲得下游主流車企客戶認(rèn)可，帶來新技術(shù)、新產(chǎn)品溢價，加之技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模采購等帶來的綜合成本優(yōu)勢，故近幾個季度毛利率持續(xù)提升?？偟膩碚f，就是原材料價格下降以及技術(shù)領(lǐng)先，因此收獲了超出市場預(yù)期的毛利率。
各方評價
國金證券股份有限公司陳傳紅近期對寧德時代進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《經(jīng)營性利潤超預(yù)期，資本開支加速迎接全面復(fù)蘇》，該報告對寧德時代給出買入評級，當(dāng)前股價為253.36元。海通證券研報給予寧德時代“優(yōu)于大市”投資評級。東吳證券研究員阮巧燕認(rèn)為寧德時代2024年的凈利潤將達(dá)到502.27億元，2025年凈利潤將達(dá)到617.32億元。從更長時間維度看，據(jù)不完全統(tǒng)計，近90天內(nèi)，共有42家機(jī)構(gòu)對寧德時代給出評級，買入評級35家，增持評級7家。國際市場上，伯恩斯坦維持對寧德時代的跑贏大盤評級。伯恩斯坦分析師在一份報告中寫道，未來五年，寧德時代可能會繼續(xù)主導(dǎo)電動汽車電池市場。分析師稱，該公司上周公布了強(qiáng)于預(yù)期的第三季度收益，毛利率為31%，盡管由于平均售價下降和產(chǎn)能過剩導(dǎo)致收入下降。伯恩斯坦補(bǔ)充稱，由于寧德時代積極的擴(kuò)張計劃和與客戶的牢固合作關(guān)系，尤其是在幾乎沒有其他競爭對手擁有同樣水平的增長和規(guī)模的情況下，寧德時代預(yù)計仍將保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。此外，寧德時代還擁有強(qiáng)大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，因此其成本更低，利潤率更高。野村證券分析師表示，受鋰價格下跌和產(chǎn)品組合改善的推動，寧德時代第三季度毛利率超出市場預(yù)期，因此，將寧德時代2024-2026年的盈利增長預(yù)測上調(diào)了7.5%-10.5%，理由是盈利能力強(qiáng)于預(yù)期。野村證券將寧德時代的目標(biāo)價上調(diào)至300元人民幣。
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