淺析2014鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?/h1>
2014-05-16
鋰電世界佚名13430
核心提示：中國電池網(wǎng) 2014年鋰電池行業(yè)值得期待 鋰電世界 2014年鋰電池行業(yè)值得期待
在消費類電子產(chǎn)品市場，智能手機替代功能手機進程將持續(xù)前行，各種穿戴式產(chǎn)品將不斷沖擊消費者的體驗，鋰電池需求將繼續(xù)保持增長。展望2014年，我國鋰電池行業(yè)發(fā)展值得期待。
其一，隨著我國實施以信息產(chǎn)業(yè)升級擴大內(nèi)需、寬帶中國等戰(zhàn)略性舉措，尤其是3G、4G移動通訊天津力神電池股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長王戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，未來兩年我國智能移動通訊設(shè)備將取得快速升級和發(fā)展，尤其是我國本土企業(yè)和本土市場逐漸成熟起來，這將成為我國本土鋰電池企業(yè)快速發(fā)展的重要保障。而未來兩年，移動通訊基站的建設(shè)也將方興未艾，鋰電池將有望憑借較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模經(jīng)濟以及動力電池的梯級利用等優(yōu)勢，替代鉛酸電池，成為首選配套方案。
其二，受國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)利好政策推動，2014年中國的新能源汽車市場有望率先發(fā)力，而2015年將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。這主要歸因于國家對于大氣污染防治的緊迫性和決心。2013年9月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委聯(lián)合出臺《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，并于11月確認(rèn)北京等28個城市或區(qū)域為第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市，初步統(tǒng)計推廣新能源汽車總量將達到可觀的25萬輛，鋰離子電池市場容量接近200億人民幣。受環(huán)境治理影響，主要城市也開始實施限制汽車發(fā)展的政策，在某種程度上為新能源汽車推廣做好了鋪墊。
上述舉措無疑是為鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用與推廣，營造了良好的產(chǎn)業(yè)氛圍和發(fā)展環(huán)境。然而，有鑒于“十城千輛”推廣計劃執(zhí)行的差強人意，尤其是地方財政日益緊張的當(dāng)下，此輪推廣能否完美兌現(xiàn)承諾，不得不令業(yè)界保持謹(jǐn)慎樂觀。
在此輪政策刺激下，可能會令鋰電池企業(yè)收獲意外的驚喜，那就是此輪新能源汽車發(fā)展高潮，可能將加快推動鋰電池在諸如低速電動汽車、叉車、礦車等特種車的試用與推廣，在電動自行車、電動摩托等領(lǐng)域?qū)︺U酸電池的加速替代。
2014-2015年鋰電池上游產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)測分析
2012年全球碳酸鋰需求僅約13.6萬噸,其中動力電池用碳酸鋰需求約0.8萬噸,在總需求中的占比僅約6%。隨著2014年開始全球新能源汽車將加快放量,將帶動全球碳酸鋰需求的快速增長。預(yù)計到2015年全球碳酸鋰需求將達約20萬噸,增量將主要來自于動力鋰電池(預(yù)計動力鋰電池對碳酸鋰需求達約4萬噸,占比約20%);至2020年,預(yù)計碳酸鋰總需求達約46萬噸,屆時動力電池用碳酸鋰需求將接近20萬噸,占比則將超過40%。
對國內(nèi)外主要鋰鹽生產(chǎn)商的產(chǎn)能進行了統(tǒng)計。短期來看,預(yù)計到2015年全球鋰鹽產(chǎn)能將達約44萬噸,遠高于2015年全球約20萬噸的碳酸鋰總需求。而到2020年,若全球鋰鹽產(chǎn)能無顯著增加,屆時對應(yīng)全球46萬噸的總需求,產(chǎn)能將略偏緊。另需說明的是,由于資源品位不同、自然環(huán)境差異,以及開發(fā)工藝試驗等都存在不確定性,導(dǎo)致現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能并不能完全轉(zhuǎn)化為動力電池用鋰鹽產(chǎn)量,實際動力電池用碳酸鋰可能會相對偏緊。
從競爭格局來看,全球鋰鹽行業(yè)呈高度壟斷態(tài)勢,前四大廠商Talison、SQM、Rockwood、FMC合計占據(jù)了全球鋰資源市場約65%的份額。國內(nèi)來看,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)占據(jù)龍頭地位,國內(nèi)市占率分別達約20%和10%。
正極材料是鋰電池的四大材料之一,約占電池成本的20-30%,是決定電池安全、性能、成本和壽命的關(guān)鍵材料。
2013年我國正極材料產(chǎn)量約4.6萬噸。未來在動力電池需求的拉動下,鋰電池正極材料仍將有巨大增長潛力。根據(jù)我們在上文中的測算,預(yù)計2015年我國動力電池對正極材料的需求將達約1.6萬噸,預(yù)計正極材料總需求約6.6萬噸;而至2020年我國動力電池用正極材料需求將達約8萬噸,正極材料總需求達約16萬噸。
鋰電池正極材料主要有磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料、鈷酸鋰等不同選擇,不同材料選擇主要考慮的是比容量(或能量密度)、價格和安全性等因素。目前,國內(nèi)動力鋰電池正極材料主要選擇磷酸鐵鋰,國外則主要選擇錳酸鋰和三元材料。美國新能源汽車新貴Tesla旗下首款車型Roadster使用的是18650鈷酸鋰電池,但其第二款量產(chǎn)車型ModelS使用的是松下定制的三元材料電池。
從全球市場的競爭格局來看,目前鋰電正極材料廠商主要集中于日本、韓國和中國。其中,韓國優(yōu)美科占據(jù)全球第一位置,份額約24%,日本日亞化學(xué)排名第二,份額接近20%。國內(nèi)正極材料企業(yè)約占全球份額的28%左右。但從技術(shù)水平上來看,日本和韓國的企業(yè)相比國內(nèi)企業(yè)具有較強優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)雖然在全球正極材料的總體份額較高,但主要是為消費電子鋰電池進行供貨,產(chǎn)品定位相對低端、同質(zhì)化較為嚴(yán)重。
目前全國正極材料總產(chǎn)能約9.4萬噸,而2013年我國正極材料總產(chǎn)量僅約4.6萬噸,目前總產(chǎn)能約為13年總產(chǎn)量的2倍,產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。短期來看,預(yù)計2015年我國正極材料總需求將達約6.6萬噸,對應(yīng)9.4萬噸的總產(chǎn)能仍然供過于求;至2020年,國內(nèi)動力鋰電池對正極材料需求將達約8萬噸,正極材料總需求將達約16萬噸,若后續(xù)正極材料產(chǎn)能無明顯擴張,供需矛盾或?qū)⒕徑狻?/P>
從國內(nèi)正極市場競爭格局來看,行業(yè)格局較為分散,主要生產(chǎn)企業(yè)包括湖南杉杉、當(dāng)升科技、青島乾運、寧波金和、北大先行、天津斯特蘭、天津巴莫、湖南瑞祥等20多家企業(yè),且大部分企業(yè)規(guī)模相近,份額均在5%左右。其中,湖南杉杉和當(dāng)升科技是規(guī)模、實力相對較強的企業(yè),兩家企業(yè)市場份額分別約13%和9%。
鋰電池的新能源汽車發(fā)展前景分析
風(fēng)靡太平洋彼岸的特斯拉，漂洋過海來到中國亦熱度不減，持續(xù)發(fā)酵半年多的特斯拉概念，也讓新能源汽車走進公眾視野。新能源汽車還能火多久?
新能源汽車股可能最多還有一個季度的表現(xiàn)，短期事件性刺激因素后再來觀察銷量，很有可能低于市場預(yù)期。
對于新能源汽車，上述人士認(rèn)為制約其發(fā)展最主要的因素是兩點：其一是成本。由于電池與其他關(guān)鍵零部件的成本不能有效降低，與燃油汽車的價格差距還是過大;其二是便利性，充電設(shè)施的建設(shè)面臨很大挑戰(zhàn)，即使考慮到目前政府已經(jīng)執(zhí)行了全球最大的補貼支持力度，仍然無法達到產(chǎn)業(yè)的臨界點。此外每輛車8萬元~10萬元的補貼力度，總量規(guī)模與政策的持續(xù)性也是問題。
鋰電池的新能源汽車熱度未退，氫能源概念已經(jīng)在二級市場有所表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，與鋰電電動車比較，氫動力燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)濟性均還未到達替代臨界點。氫動力也無法跨越鋰電電動車實現(xiàn)飛躍式替代。一個困難是催化劑貴，氫的純度要求比較高，還有老化問題和電池壽命等問題都沒有很好的解決方案。
“新能源汽車在一輪炒作之后，包括上游的電池材料，甚至跟特斯拉合作的一些配套、經(jīng)銷代理相關(guān)概念都有所反應(yīng)。經(jīng)過一段時間的擴散，這一情緒也傳導(dǎo)到更新的氫能源概念，另一方面也是美股氫能源概念的帶動?！标愓Q。
陳政稱，新能源汽車行情的觸發(fā)，其背后主要有兩個方面。其一是中央政府大力支持。其二是去年四季度以來國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)了一波下行，投資者對很多傳統(tǒng)行業(yè)不太敢碰，因此跟短期經(jīng)濟不相關(guān)的新能源就會有一部分資金來追逐。
陳政進一步稱，隨著二季度經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期逐漸形成，新能源汽車股價也會開始退潮。在短期刺激性因素之后再來觀察銷量可能會低于預(yù)期，投資者情緒也會有所降溫，這就是主題退潮的時候。建議把新能源汽車作為一個主題投資來做，但這是一個漸進性的趨勢過程，不能期待短期內(nèi)有很大爆發(fā)，在目前的價位上持續(xù)的時間可能不會太長。
副總理紛紛關(guān)注新能源汽車鋰電池市場利好
張高麗調(diào)研滄州明珠：隔膜受益/新能源車市場利好
3月31日至4月1日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理張高麗在河北調(diào)研經(jīng)濟運行情況。張高麗先后到河北廊坊、滄州、保定考察了滄州明珠、新奧集團、航天神舟、長城汽車等企業(yè)和保定市環(huán)境保護監(jiān)測站，并召開部分企業(yè)負責(zé)人座談會，聽取意見和建議。
3月31日下午，張高麗一行領(lǐng)導(dǎo)來到了G20-鋰電峰會成員企業(yè)--滄州明珠新能源工業(yè)園區(qū)進行調(diào)研，調(diào)研中張高麗強調(diào)要堅持穩(wěn)中求進改革創(chuàng)新，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。河北省委領(lǐng)導(dǎo)、市委領(lǐng)導(dǎo)及東塑集團董事長于桂亭陪同了調(diào)研。
3月31日-張高麗在滄州考察明珠塑料股份有限公司生產(chǎn)線
近年來，中國新能源汽車的發(fā)展受政策推動，國家重視力度不斷加大。
2013年11月26日，財政部等四部委公布了《四部委確定第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域名單》，確認(rèn)28個城市或區(qū)域為第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市。其中包括23座城市和5個以省為單位的城市群，共63座城市，在2015年新能源汽車的推廣總數(shù)量將達到25萬輛以上。
作為鋰電池四大材料之一的隔膜，盡管并不參與電池中的電化學(xué)反應(yīng)，但卻是鋰電池中關(guān)鍵的內(nèi)層組件。電池的容量、循環(huán)性能和充放電電流密度等關(guān)鍵性能都與隔膜有著直接的關(guān)系，隔膜性能的改善對提高鋰電池的綜合性能起著重要作用。
2013年鋰電池隔膜由于政策出現(xiàn)真空期，市場需求增長乏力，預(yù)計2014年在政策推動下，預(yù)計中高端鋰電池隔膜銷售會有所好轉(zhuǎn)。
作為國內(nèi)鋰電池隔膜的領(lǐng)軍企業(yè)之一，目前滄州明珠的隔膜品質(zhì)已經(jīng)達到了國際先進水平，產(chǎn)品進入比亞迪、蘇州星恒等動力電池企業(yè)供應(yīng)鏈，并繼續(xù)向高端電芯客戶拓展業(yè)務(wù)，持續(xù)搶占高端動力電池材料市場。
目前，滄州明珠的隔膜主要使用干法單拉工藝，制造出微孔尺寸分布均勻，導(dǎo)通性好的隔膜。公司憑借膜生產(chǎn)工藝技術(shù)方面的積累和技術(shù)人員的努力，產(chǎn)品品質(zhì)在鋰電池隔膜領(lǐng)域后來居上，良品率穩(wěn)定在50%左右，孔隙率穩(wěn)定在45%左右。
滄州明珠鋰離子電池隔膜一期600萬平方米/年于2012年正式投產(chǎn)，二期2000萬平米/年生產(chǎn)線于2013年5月投產(chǎn)。公司隔膜產(chǎn)品種類日益豐富，包括PP/PE/PP多層隔膜及陶瓷涂層隔膜等，可應(yīng)用于動力鋰電池領(lǐng)域。
“中央核心領(lǐng)導(dǎo)到滄州明珠考察指導(dǎo)工作更加體現(xiàn)了國家對新能源行業(yè)的重視?！睖嬷菝髦楦裟な聵I(yè)部總經(jīng)理谷傳明告訴《高工鋰電》，接下來的幾年，中國新能源汽車行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈將會持續(xù)從政策的支持中受益。
副總理喊話新能源汽車分析比亞迪等產(chǎn)業(yè)鏈機會
近日，國務(wù)院副總理馬凱在深圳調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并主持召開“新能源汽車推廣應(yīng)用座談會”。這是時隔兩個月之后，他再次對加快發(fā)展新能源汽車“喊話”，交流的重點對象，則從此前的企業(yè)轉(zhuǎn)向各級政府。
當(dāng)日的考察及座談，隨行政府部門人員陣容龐大，國務(wù)院直屬機構(gòu)有：國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、國家能源局以及人民銀行和銀監(jiān)會等7部委和1行1會;地方政府有：北京、上海、天津、重慶、合肥、青島、深圳以及河北、湖南、廣東等19個省市。各級政府均派出了高階代表，僅副部(省)級以上代表就達到18人之多。涵蓋范圍之廣、行政級別之高，為近年來新能源汽車行業(yè)會議所罕見。
“今年1月份在深圳和合肥的考察，我有很多收獲。發(fā)展新能源汽車需要堅定決心，增強信心”，馬凱說，“在廣泛聽取各界建議和意見的基礎(chǔ)上，我們要認(rèn)真梳理癥結(jié)所在，真抓實干?！?/P>
有與會代表認(rèn)為，馬凱副總理在充分了解行業(yè)發(fā)展的狀況和趨勢之后，對政策環(huán)境的改善和優(yōu)化以及實施路徑已經(jīng)有了較為全面的思考，此次會議反應(yīng)了這些思考成果。比如，當(dāng)談到當(dāng)前發(fā)展新能源汽車的癥結(jié)所在時，馬凱首先指出：認(rèn)識不到位，一些城市的領(lǐng)導(dǎo)還在觀望。然后才是充電設(shè)施建設(shè)滯后、盈利模式尚未形成、扶持政策有待完善、地方保護亟待打破、產(chǎn)品性價比有待提高等問題。
該代表認(rèn)為，此次會議召開的形式、時間、與會人員構(gòu)成等，都是非常有針對性的，體現(xiàn)了中央政府對新能源汽車“真抓實干”的決心。
在做會議總結(jié)時，馬凱強調(diào)，發(fā)展新能源汽車，下一步重點，要做好八件事。
頭一件事，就是進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)，看組織落實、看規(guī)劃計劃、看政策完善、看充電設(shè)施。他并指出，部委聯(lián)席會議要對實施進度進行監(jiān)督檢查，對示范城市的退出機制要深入研究。
第二件事，是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適度超前。
第三件事，積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式。
第四件事，著力加大公交、公務(wù)車推廣力度。
第五件事，進一步完善政策體系。
第六件事，堅決破除地方保護。
第七件事，加大研發(fā)力度。
第八件事，營造良好的輿論環(huán)境。
馬凱在會議上如此明確地對他的各級行政同僚喊話，并列出任務(wù)清單，指定各部門分頭研究落實，與會企業(yè)代表在會后均感到振奮。預(yù)期新能源汽車的發(fā)展環(huán)境會在未來得到持續(xù)改善，這對吸引更大規(guī)模的要素投入將產(chǎn)生積極影響。
深度分析新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的機會
新能源汽車是資本市場一直追捧的主題，自然成為業(yè)內(nèi)人士研究的重要方向。3月18日，興業(yè)證券汽車研究小組在上海舉辦了2014年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈專題會議，對新能源汽車的市場投資機會進行了探討。會議討論結(jié)果認(rèn)為，從下游的需求驅(qū)動要素來看，目前的電池材料產(chǎn)業(yè)應(yīng)該立足以切入消費電子和電動自行車的供應(yīng)鏈為主，結(jié)合供需狀況和競爭結(jié)構(gòu)，整車而非電池材料產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。詳細內(nèi)容見下文：
一、電動汽車及鋰離子電池市場發(fā)展?fàn)顩r及展望
1.電動汽車市場概況
1)全球概況：2013年全球共銷售電動汽車22.55萬輛，較2012年的12.96萬輛增長了73.95%。其中，電動乘用車21.63萬輛+電動客車及其他電動汽車0.92萬輛=22.55萬輛; EV12.93萬輛+ PHEV9.62萬輛=22.55萬輛。美國、歐盟、日本銷量前三，中國占比6.03%，位列第4。
2)中國概況：2013年中國市場共銷售電動汽車1.36萬輛，其中EV8462輛，PHEV3038輛;電動乘用車1.15萬輛，電動客車及其他電動汽車約0.21萬輛。
2.汽車對鋰電池<http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%EF%AE%B5%E7%B3%D8>的需求量
2013年全球電動汽車市場對鋰離子電池的總需求量為642.16萬kWh，較2012年的325.20萬kWh增長94.97%。
3.EV市場的發(fā)展趨勢
1)側(cè)重短距離交通運輸市場，針對傳統(tǒng)汽油車和低速電動汽車之間的市場空白
2)以解決消費者“里程焦慮”為主，與傳統(tǒng)汽油車爭市場。特斯拉開先河，但目前尚無企業(yè)跟進
3)創(chuàng)新商業(yè)模式：EV共享、電池租賃服務(wù)
4. PHEV：與傳統(tǒng)汽油車爭市場
1)美國PHEV的銷量超過EV，歐盟PHEV銷量增速超過EV，中國車企正轉(zhuǎn)向PHEV，PHEV產(chǎn)品大多集中在7.6-12 kWh之間。
2)消費者對PHEV產(chǎn)品的訴求：
①消費者有環(huán)保意識，愿意多支付點購買成本，但不愿意超出太多;
②消費者希望PHEV在純電狀態(tài)下能盡可能行駛更遠距離。
5.汽車電池技術(shù)發(fā)展的路徑
鋰離子電池技術(shù)將會在較長時間內(nèi)占據(jù)統(tǒng)治地位。鋰離子電池將會走錳酸鋰路線(包括三元材料)，從政府到企業(yè)都開始拋棄磷酸鐵鋰路線。汽車電池將以大電池為主，18650小電池有希望。
6.電動汽車發(fā)展前景
1)全球范圍內(nèi)：2014年預(yù)計為50萬量，2017年達到400萬輛。相應(yīng)的，電動汽車對鋰電池的需求量2014年預(yù)計達到1658.31萬KWH，2017年達到20936.63萬KWH。
2)中國：2014年預(yù)計為2.4萬輛，2017年預(yù)計達到21萬輛。相應(yīng)的，電動汽車隊鋰電池的需求量2014年將達到202.03萬KWH，2017年預(yù)計達到2352.47萬KWH。
7.鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
1)電動汽車時代已經(jīng)到來。海外鋰離子電池市場需求的主要增長點來自于電動汽車等新增市場，中國的主要增長點則來自于鉛酸電池等二次電池替代市場。以電動汽車為主的電動交通工具市場對鋰離子電池的需求迎來爆發(fā)期，海外和中國大致都將在2014年或2015年發(fā)展成為鋰離子電池最大的需求細分市場。
2)問題：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，正處于痛苦調(diào)整中，預(yù)計過程需要兩三年，之后會逐漸走上健康發(fā)展軌道。
二、新一代鋰離子電池系統(tǒng)的發(fā)展前景
1.Boston Power產(chǎn)品的主要客戶
應(yīng)用領(lǐng)域：公司產(chǎn)品目前的產(chǎn)品主要用于電動汽車、電動助力車、消費類電子、航天軍事、儲能等領(lǐng)域。
2.Boston Power三元混合材料電池的特點及發(fā)展
波士頓三元混合材料電池以小電芯為主，在容電量、放電溫度范圍、充電溫度范圍、壽命、快速充電燈方面具有明顯優(yōu)勢。
3.中國電動汽車的發(fā)展階段
1)2009-2012年，政府為導(dǎo)向，主要以電動公交、出租車為主，市場容量低;
2)2013-2015年，由政府導(dǎo)向向市場導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，銷量加速、出現(xiàn)全新的EV平臺;
3)2016年之后，由市場主導(dǎo)，市場容量很大。
4.未來幾年電動車的發(fā)展趨勢
預(yù)計2015年點電動汽車的銷量為31.7萬輛，其中電動公交和經(jīng)濟性的電動乘用車將占到超過60%的比重。
三、超級電容在新能源汽車中的展望
1.超級電容的優(yōu)點
安全性好：體系本身安全性高;發(fā)熱量小，材料熱穩(wěn)定性好;SOC精確控制容易實現(xiàn);電平衡和熱平衡完善。
經(jīng)濟性好：20元/Wh--目標(biāo)10元/Wh;使用設(shè)計壽命8年。
便捷性好：模塊化方便快速更換。
2.奧威科技產(chǎn)品介紹
奧威科技涵蓋了世界上所有的技術(shù)路線，建立了中國超級電容行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系。無機超級電容器年產(chǎn)50萬只，有機超級電容器年產(chǎn)300萬只。
3.超級電容的行業(yè)情況
超級電容得到包括中國政府在內(nèi)的各國政府支持，美國能源部預(yù)計2013年全球市場容量為120億美元。
1)超級電容器分類：
A)儲能機理：可以分為雙電層電容器/電化學(xué)電容器。
B)電極材料：金屬氧化物電容器/聚合物電容器。
C)用途分類：功率型超級電容器/能量型超級電容器。
D)介質(zhì)分類：富液電解質(zhì)/貧液電解質(zhì);有機超級電容/無機超級電容。
2)目前主要的應(yīng)用領(lǐng)域：城市客車、公交、混動客車，部分運用到推土機等大功率領(lǐng)域。
4.超級電容的未來發(fā)展：關(guān)注石墨烯制備技術(shù)的發(fā)展
四、上海汽車電動車發(fā)展技術(shù)路線與目標(biāo)
1.上汽新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r
1)總體目標(biāo)：十二五末，上汽達到國內(nèi)新能源汽車20%的市場占有率
2)新能源乘用車產(chǎn)品
2.上海新能源汽車
隨著免費新能源牌照問題的解決、新能源金融保險政策的相繼完善，上海新能源汽車市場化條件已初步具備。
3.新能源汽車在我國發(fā)展思路建議
1)優(yōu)先發(fā)展電池性能能勝任的車型和基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前條件下，以增程式為主;
2)共同制定政策、避免浪費資源、集中技術(shù)攻關(guān)
五、電動及混合動力客車的技術(shù)發(fā)展
1.宇通系能源客車的市場地位
2010年來，宇通累計銷售新能源客車6364臺，2013年銷售3898臺，61個城市，86個客戶，行業(yè)排名第一。2013年，系能源客車市場占有率為29.5%，超過第2、3、4名總和。宇通新能源產(chǎn)品共獲得53款混合動力公告(含插電式18款)和17款純電動車公告，涵蓋10-18米油電混合動力、氣電混合動力、10-14米純電動等客車產(chǎn)品。
2.宇通的新能源技術(shù)
1)宇通新能源動力系統(tǒng)自主研發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，已累計申請新能源汽車專利168項，已獲得105項。
2)使用世界一流水平的電池、高度集成的控制器、高效可靠的電機，在自主睿控技術(shù)下，宇通新能源車比傳統(tǒng)能源車節(jié)省燃料30%以上，PM2.5排放值下降90%以上。
3)使用插電式氣電產(chǎn)品，每公里省0.74元每臺車每年省4.8萬;使用插電式油電產(chǎn)品，每公里省1.46元，每年省9.5萬。
3.宇通插電式技術(shù)方案特色
節(jié)能效果好：比傳統(tǒng)車節(jié)油40%以上，發(fā)動機停機時間可達60%，PM2.5下降91.8%;
可靠性高：復(fù)合電源技術(shù)、使用高溫高寒、電池使用壽命8年;
充電便捷：380V交流充電、充電設(shè)備成本低、充電時間40分鐘。
六、充電樁推廣中的技術(shù)與市場前景
中國泰坦能源技術(shù)集團有限公司主營發(fā)電、供電、用電的電子電子設(shè)備、充電站研發(fā)與銷售，下游包括電力、鐵路、交通、通信、石化、冶金、航空航天等行業(yè)。是北京奧運會充電站、上海世博會電池置換站、廣東大學(xué)城換電站等大型項目的主要參與商之一。
從新能源汽車3~5年產(chǎn)業(yè)周期來看，2012年開始我國新能源汽車市場預(yù)計將在政策的第三階段(2012年6月之后)迎來快速增長。
到2020年，預(yù)計充電樁總投資125億元。2011-2015充電樁投資規(guī)模45億元，年均投資9億元，是第一階段(2010年1.6億元)年均投資規(guī)模的5倍。
當(dāng)充電站大規(guī)模建設(shè)時，充電站的主要功能是實現(xiàn)快充，慢充的功能由充電樁來實現(xiàn)?？紤]到充電站的占地面積，普通充電站應(yīng)配置10臺充電機。
根據(jù)國網(wǎng)的規(guī)劃，第一階段充電站主設(shè)備總投資規(guī)模將達到3億元，第二階段140億元，第三階段180億元，到2020年充電站主設(shè)備總投資將達到320億元。充電站主設(shè)備中充電機、電能監(jiān)控系統(tǒng)、有源濾波裝置的2010年投資規(guī)模將達到1.5億元、2000萬元、6300萬元，第二階段的年均投資規(guī)模將迅速增長至14.4億元、1.6億元、6.72億元。到2020年，充電樁總投資125億元。2011-2015充電樁投資規(guī)模45億元，年均投資9億元。國家電網(wǎng)對充電系統(tǒng)的建設(shè)開始逐漸放權(quán)：2009年加強對上下游控制(集中充電，統(tǒng)一配送);2013年主導(dǎo)公用快充;放開私用慢充。2013年后全面放開，做好服務(wù)(誰來建設(shè)都可以，國網(wǎng)也參與建設(shè))。
電動汽車充換電關(guān)鍵設(shè)備包括：充電樁、分箱式充電機、整車充電系統(tǒng)、戶外一體化直流充電系統(tǒng)、多向變流器、儲能充/放電系統(tǒng)、移動式電動汽車充電站、單程大慣量換電機器人(行情，問診)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、動力電池測試與維護系統(tǒng)、電能質(zhì)量監(jiān)測與治理系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保型化成分容系統(tǒng)。
七、非鋰不可?電動車技術(shù)路線研究
電動車(EV)仍需寄望下一代鋰電，整車而非電池材料產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。
通過不同電池的性能特性比較，液態(tài)鋰離子電池，尤其是把磷酸鐵鋰作為正極材料的技術(shù)路線，產(chǎn)業(yè)化配套逐步成熟、產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模、技術(shù)提升幅度逐步提升，未來將逐步占據(jù)未來市場的主流地位。從鋰離子產(chǎn)業(yè)鏈的價值量分布來看，正極材料和隔膜是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。
本代電池儲能技術(shù)只能滿足低速電動車和混合動力車型的性能要求，電動車的性能需求寄希望于下一代電池技術(shù)。
儲能電池技術(shù)的研發(fā)是涉及材料科學(xué)、電化學(xué)、電氣工程和電子學(xué)等多學(xué)科的綜合性研究，美、日是技術(shù)的發(fā)源地，兩國都投入了巨大的財力用于儲能技術(shù)的研發(fā)，雖然方向略有不同，但中遠期的技術(shù)目標(biāo)相對一致，相比2010年的電池技術(shù)性能，2015年成本下降一半，性能提升一倍。
下一代電池技術(shù)的方向主要是正極材料的選擇，Li-S和Li-空氣，作為電池材料的正負極，理論性能提升超過10倍，但產(chǎn)業(yè)化的時間仍然不確定。
國內(nèi)的鋰電的產(chǎn)業(yè)化投資經(jīng)過2009年后的新能源熱的帶動，已經(jīng)初具規(guī)模和產(chǎn)業(yè)化配套基礎(chǔ)，2013年，100億Wh，但電池方向單一，97家企業(yè)中的80%投向都是磷酸鐵鋰，由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策缺乏，存在低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，制造水平工藝層次仍以滿足消費電子(3C)產(chǎn)品和電動自行車為主，電池管理系統(tǒng)(BMS)的研發(fā)產(chǎn)研結(jié)合不緊密。
資本市場的機會探討：從下游的需求驅(qū)動要素來看，目前的電池材料產(chǎn)業(yè)應(yīng)該立足以切入消費電子和電動自行車的供應(yīng)鏈為主，結(jié)合供需狀況和競爭結(jié)構(gòu)，整車而非電池材料產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。整車的下游驅(qū)動以公共交通和低速電動車為主。
鋰電池的新能源汽車發(fā)展前景分析
風(fēng)靡太平洋彼岸的特斯拉，漂洋過海來到中國亦熱度不減，持續(xù)發(fā)酵半年多的特斯拉概念，也讓新能源汽車走進公眾視野。新能源汽車還能火多久?
新能源汽車股可能最多還有一個季度的表現(xiàn)，短期事件性刺激因素后再來觀察銷量，很有可能低于市場預(yù)期。
對于新能源汽車，上述人士認(rèn)為制約其發(fā)展最主要的因素是兩點：其一是成本。由于電池與其他關(guān)鍵零部件的成本不能有效降低，與燃油汽車的價格差距還是過大;其二是便利性，充電設(shè)施的建設(shè)面臨很大挑戰(zhàn)，即使考慮到目前政府已經(jīng)執(zhí)行了全球最大的補貼支持力度，仍然無法達到產(chǎn)業(yè)的臨界點。此外每輛車8萬元~10萬元的補貼力度，總量規(guī)模與政策的持續(xù)性也是問題。
鋰電池的新能源汽車熱度未退，氫能源概念已經(jīng)在二級市場有所表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，與鋰電電動車比較，氫動力燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)濟性均還未到達替代臨界點。氫動力也無法跨越鋰電電動車實現(xiàn)飛躍式替代。一個困難是催化劑貴，氫的純度要求比較高，還有老化問題和電池壽命等問題都沒有很好的解決方案。
“新能源汽車在一輪炒作之后，包括上游的電池材料，甚至跟特斯拉合作的一些配套、經(jīng)銷代理相關(guān)概念都有所反應(yīng)。經(jīng)過一段時間的擴散，這一情緒也傳導(dǎo)到更新的氫能源概念，另一方面也是美股氫能源概念的帶動?！标愓Q。
陳政稱，新能源汽車行情的觸發(fā)，其背后主要有兩個方面。其一是中央政府大力支持。其二是去年四季度以來國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)了一波下行，投資者對很多傳統(tǒng)行業(yè)不太敢碰，因此跟短期經(jīng)濟不相關(guān)的新能源就會有一部分資金來追逐。
陳政進一步稱，隨著二季度經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期逐漸形成，新能源汽車股價也會開始退潮。在短期刺激性因素之后再來觀察銷量可能會低于預(yù)期，投資者情緒也會有所降溫，這就是主題退潮的時候。建議把新能源汽車作為一個主題投資來做，但這是一個漸進性的趨勢過程，不能期待短期內(nèi)有很大爆發(fā)，在目前的價位上持續(xù)的時間可能不會太長。
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2014-05-16
鋰電世界佚名13430鋰電世界 2014年鋰電池行業(yè)值得期待
在消費類電子產(chǎn)品市場，智能手機替代功能手機進程將持續(xù)前行，各種穿戴式產(chǎn)品將不斷沖擊消費者的體驗，鋰電池需求將繼續(xù)保持增長。展望2014年，我國鋰電池行業(yè)發(fā)展值得期待。
其一，隨著我國實施以信息產(chǎn)業(yè)升級擴大內(nèi)需、寬帶中國等戰(zhàn)略性舉措，尤其是3G、4G移動通訊天津力神電池股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長王戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，未來兩年我國智能移動通訊設(shè)備將取得快速升級和發(fā)展，尤其是我國本土企業(yè)和本土市場逐漸成熟起來，這將成為我國本土鋰電池企業(yè)快速發(fā)展的重要保障。而未來兩年，移動通訊基站的建設(shè)也將方興未艾，鋰電池將有望憑借較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和規(guī)模經(jīng)濟以及動力電池的梯級利用等優(yōu)勢，替代鉛酸電池，成為首選配套方案。
其二，受國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)利好政策推動，2014年中國的新能源汽車市場有望率先發(fā)力，而2015年將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。這主要歸因于國家對于大氣污染防治的緊迫性和決心。2013年9月，財政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委聯(lián)合出臺《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，并于11月確認(rèn)北京等28個城市或區(qū)域為第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市，初步統(tǒng)計推廣新能源汽車總量將達到可觀的25萬輛，鋰離子電池市場容量接近200億人民幣。受環(huán)境治理影響，主要城市也開始實施限制汽車發(fā)展的政策，在某種程度上為新能源汽車推廣做好了鋪墊。
上述舉措無疑是為鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用與推廣，營造了良好的產(chǎn)業(yè)氛圍和發(fā)展環(huán)境。然而，有鑒于“十城千輛”推廣計劃執(zhí)行的差強人意，尤其是地方財政日益緊張的當(dāng)下，此輪推廣能否完美兌現(xiàn)承諾，不得不令業(yè)界保持謹(jǐn)慎樂觀。
在此輪政策刺激下，可能會令鋰電池企業(yè)收獲意外的驚喜，那就是此輪新能源汽車發(fā)展高潮，可能將加快推動鋰電池在諸如低速電動汽車、叉車、礦車等特種車的試用與推廣，在電動自行車、電動摩托等領(lǐng)域?qū)︺U酸電池的加速替代。
2014-2015年鋰電池上游產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)測分析
2012年全球碳酸鋰需求僅約13.6萬噸,其中動力電池用碳酸鋰需求約0.8萬噸,在總需求中的占比僅約6%。隨著2014年開始全球新能源汽車將加快放量,將帶動全球碳酸鋰需求的快速增長。預(yù)計到2015年全球碳酸鋰需求將達約20萬噸,增量將主要來自于動力鋰電池(預(yù)計動力鋰電池對碳酸鋰需求達約4萬噸,占比約20%);至2020年,預(yù)計碳酸鋰總需求達約46萬噸,屆時動力電池用碳酸鋰需求將接近20萬噸,占比則將超過40%。
對國內(nèi)外主要鋰鹽生產(chǎn)商的產(chǎn)能進行了統(tǒng)計。短期來看,預(yù)計到2015年全球鋰鹽產(chǎn)能將達約44萬噸,遠高于2015年全球約20萬噸的碳酸鋰總需求。而到2020年,若全球鋰鹽產(chǎn)能無顯著增加,屆時對應(yīng)全球46萬噸的總需求,產(chǎn)能將略偏緊。另需說明的是,由于資源品位不同、自然環(huán)境差異,以及開發(fā)工藝試驗等都存在不確定性,導(dǎo)致現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能并不能完全轉(zhuǎn)化為動力電池用鋰鹽產(chǎn)量,實際動力電池用碳酸鋰可能會相對偏緊。
從競爭格局來看,全球鋰鹽行業(yè)呈高度壟斷態(tài)勢,前四大廠商Talison、SQM、Rockwood、FMC合計占據(jù)了全球鋰資源市場約65%的份額。國內(nèi)來看,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)占據(jù)龍頭地位,國內(nèi)市占率分別達約20%和10%。
正極材料是鋰電池的四大材料之一,約占電池成本的20-30%,是決定電池安全、性能、成本和壽命的關(guān)鍵材料。
2013年我國正極材料產(chǎn)量約4.6萬噸。未來在動力電池需求的拉動下,鋰電池正極材料仍將有巨大增長潛力。根據(jù)我們在上文中的測算,預(yù)計2015年我國動力電池對正極材料的需求將達約1.6萬噸,預(yù)計正極材料總需求約6.6萬噸;而至2020年我國動力電池用正極材料需求將達約8萬噸,正極材料總需求達約16萬噸。
鋰電池正極材料主要有磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料、鈷酸鋰等不同選擇,不同材料選擇主要考慮的是比容量(或能量密度)、價格和安全性等因素。目前,國內(nèi)動力鋰電池正極材料主要選擇磷酸鐵鋰,國外則主要選擇錳酸鋰和三元材料。美國新能源汽車新貴Tesla旗下首款車型Roadster使用的是18650鈷酸鋰電池,但其第二款量產(chǎn)車型ModelS使用的是松下定制的三元材料電池。
從全球市場的競爭格局來看,目前鋰電正極材料廠商主要集中于日本、韓國和中國。其中,韓國優(yōu)美科占據(jù)全球第一位置,份額約24%,日本日亞化學(xué)排名第二,份額接近20%。國內(nèi)正極材料企業(yè)約占全球份額的28%左右。但從技術(shù)水平上來看,日本和韓國的企業(yè)相比國內(nèi)企業(yè)具有較強優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)雖然在全球正極材料的總體份額較高,但主要是為消費電子鋰電池進行供貨,產(chǎn)品定位相對低端、同質(zhì)化較為嚴(yán)重。
目前全國正極材料總產(chǎn)能約9.4萬噸,而2013年我國正極材料總產(chǎn)量僅約4.6萬噸,目前總產(chǎn)能約為13年總產(chǎn)量的2倍,產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。短期來看,預(yù)計2015年我國正極材料總需求將達約6.6萬噸,對應(yīng)9.4萬噸的總產(chǎn)能仍然供過于求;至2020年,國內(nèi)動力鋰電池對正極材料需求將達約8萬噸,正極材料總需求將達約16萬噸,若后續(xù)正極材料產(chǎn)能無明顯擴張,供需矛盾或?qū)⒕徑狻?/P>
從國內(nèi)正極市場競爭格局來看,行業(yè)格局較為分散,主要生產(chǎn)企業(yè)包括湖南杉杉、當(dāng)升科技、青島乾運、寧波金和、北大先行、天津斯特蘭、天津巴莫、湖南瑞祥等20多家企業(yè),且大部分企業(yè)規(guī)模相近,份額均在5%左右。其中,湖南杉杉和當(dāng)升科技是規(guī)模、實力相對較強的企業(yè),兩家企業(yè)市場份額分別約13%和9%。
鋰電池的新能源汽車發(fā)展前景分析
風(fēng)靡太平洋彼岸的特斯拉，漂洋過海來到中國亦熱度不減，持續(xù)發(fā)酵半年多的特斯拉概念，也讓新能源汽車走進公眾視野。新能源汽車還能火多久?
新能源汽車股可能最多還有一個季度的表現(xiàn)，短期事件性刺激因素后再來觀察銷量，很有可能低于市場預(yù)期。
對于新能源汽車，上述人士認(rèn)為制約其發(fā)展最主要的因素是兩點：其一是成本。由于電池與其他關(guān)鍵零部件的成本不能有效降低，與燃油汽車的價格差距還是過大;其二是便利性，充電設(shè)施的建設(shè)面臨很大挑戰(zhàn)，即使考慮到目前政府已經(jīng)執(zhí)行了全球最大的補貼支持力度，仍然無法達到產(chǎn)業(yè)的臨界點。此外每輛車8萬元~10萬元的補貼力度，總量規(guī)模與政策的持續(xù)性也是問題。
鋰電池的新能源汽車熱度未退，氫能源概念已經(jīng)在二級市場有所表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，與鋰電電動車比較，氫動力燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)濟性均還未到達替代臨界點。氫動力也無法跨越鋰電電動車實現(xiàn)飛躍式替代。一個困難是催化劑貴，氫的純度要求比較高，還有老化問題和電池壽命等問題都沒有很好的解決方案。
“新能源汽車在一輪炒作之后，包括上游的電池材料，甚至跟特斯拉合作的一些配套、經(jīng)銷代理相關(guān)概念都有所反應(yīng)。經(jīng)過一段時間的擴散，這一情緒也傳導(dǎo)到更新的氫能源概念，另一方面也是美股氫能源概念的帶動?！标愓Q。
陳政稱，新能源汽車行情的觸發(fā)，其背后主要有兩個方面。其一是中央政府大力支持。其二是去年四季度以來國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)了一波下行，投資者對很多傳統(tǒng)行業(yè)不太敢碰，因此跟短期經(jīng)濟不相關(guān)的新能源就會有一部分資金來追逐。
陳政進一步稱，隨著二季度經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期逐漸形成，新能源汽車股價也會開始退潮。在短期刺激性因素之后再來觀察銷量可能會低于預(yù)期，投資者情緒也會有所降溫，這就是主題退潮的時候。建議把新能源汽車作為一個主題投資來做，但這是一個漸進性的趨勢過程，不能期待短期內(nèi)有很大爆發(fā)，在目前的價位上持續(xù)的時間可能不會太長。
副總理紛紛關(guān)注新能源汽車鋰電池市場利好
張高麗調(diào)研滄州明珠：隔膜受益/新能源車市場利好
3月31日至4月1日，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理張高麗在河北調(diào)研經(jīng)濟運行情況。張高麗先后到河北廊坊、滄州、保定考察了滄州明珠、新奧集團、航天神舟、長城汽車等企業(yè)和保定市環(huán)境保護監(jiān)測站，并召開部分企業(yè)負責(zé)人座談會，聽取意見和建議。
3月31日下午，張高麗一行領(lǐng)導(dǎo)來到了G20-鋰電峰會成員企業(yè)--滄州明珠新能源工業(yè)園區(qū)進行調(diào)研，調(diào)研中張高麗強調(diào)要堅持穩(wěn)中求進改革創(chuàng)新，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。河北省委領(lǐng)導(dǎo)、市委領(lǐng)導(dǎo)及東塑集團董事長于桂亭陪同了調(diào)研。
3月31日-張高麗在滄州考察明珠塑料股份有限公司生產(chǎn)線
近年來，中國新能源汽車的發(fā)展受政策推動，國家重視力度不斷加大。
2013年11月26日，財政部等四部委公布了《四部委確定第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域名單》，確認(rèn)28個城市或區(qū)域為第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市。其中包括23座城市和5個以省為單位的城市群，共63座城市，在2015年新能源汽車的推廣總數(shù)量將達到25萬輛以上。
作為鋰電池四大材料之一的隔膜，盡管并不參與電池中的電化學(xué)反應(yīng)，但卻是鋰電池中關(guān)鍵的內(nèi)層組件。電池的容量、循環(huán)性能和充放電電流密度等關(guān)鍵性能都與隔膜有著直接的關(guān)系，隔膜性能的改善對提高鋰電池的綜合性能起著重要作用。
2013年鋰電池隔膜由于政策出現(xiàn)真空期，市場需求增長乏力，預(yù)計2014年在政策推動下，預(yù)計中高端鋰電池隔膜銷售會有所好轉(zhuǎn)。
作為國內(nèi)鋰電池隔膜的領(lǐng)軍企業(yè)之一，目前滄州明珠的隔膜品質(zhì)已經(jīng)達到了國際先進水平，產(chǎn)品進入比亞迪、蘇州星恒等動力電池企業(yè)供應(yīng)鏈，并繼續(xù)向高端電芯客戶拓展業(yè)務(wù)，持續(xù)搶占高端動力電池材料市場。
目前，滄州明珠的隔膜主要使用干法單拉工藝，制造出微孔尺寸分布均勻，導(dǎo)通性好的隔膜。公司憑借膜生產(chǎn)工藝技術(shù)方面的積累和技術(shù)人員的努力，產(chǎn)品品質(zhì)在鋰電池隔膜領(lǐng)域后來居上，良品率穩(wěn)定在50%左右，孔隙率穩(wěn)定在45%左右。
滄州明珠鋰離子電池隔膜一期600萬平方米/年于2012年正式投產(chǎn)，二期2000萬平米/年生產(chǎn)線于2013年5月投產(chǎn)。公司隔膜產(chǎn)品種類日益豐富，包括PP/PE/PP多層隔膜及陶瓷涂層隔膜等，可應(yīng)用于動力鋰電池領(lǐng)域。
“中央核心領(lǐng)導(dǎo)到滄州明珠考察指導(dǎo)工作更加體現(xiàn)了國家對新能源行業(yè)的重視?！睖嬷菝髦楦裟な聵I(yè)部總經(jīng)理谷傳明告訴《高工鋰電》，接下來的幾年，中國新能源汽車行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈將會持續(xù)從政策的支持中受益。
副總理喊話新能源汽車分析比亞迪等產(chǎn)業(yè)鏈機會
近日，國務(wù)院副總理馬凱在深圳調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并主持召開“新能源汽車推廣應(yīng)用座談會”。這是時隔兩個月之后，他再次對加快發(fā)展新能源汽車“喊話”，交流的重點對象，則從此前的企業(yè)轉(zhuǎn)向各級政府。
當(dāng)日的考察及座談，隨行政府部門人員陣容龐大，國務(wù)院直屬機構(gòu)有：國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、國家能源局以及人民銀行和銀監(jiān)會等7部委和1行1會;地方政府有：北京、上海、天津、重慶、合肥、青島、深圳以及河北、湖南、廣東等19個省市。各級政府均派出了高階代表，僅副部(省)級以上代表就達到18人之多。涵蓋范圍之廣、行政級別之高，為近年來新能源汽車行業(yè)會議所罕見。
“今年1月份在深圳和合肥的考察，我有很多收獲。發(fā)展新能源汽車需要堅定決心，增強信心”，馬凱說，“在廣泛聽取各界建議和意見的基礎(chǔ)上，我們要認(rèn)真梳理癥結(jié)所在，真抓實干?！?/P>
有與會代表認(rèn)為，馬凱副總理在充分了解行業(yè)發(fā)展的狀況和趨勢之后，對政策環(huán)境的改善和優(yōu)化以及實施路徑已經(jīng)有了較為全面的思考，此次會議反應(yīng)了這些思考成果。比如，當(dāng)談到當(dāng)前發(fā)展新能源汽車的癥結(jié)所在時，馬凱首先指出：認(rèn)識不到位，一些城市的領(lǐng)導(dǎo)還在觀望。然后才是充電設(shè)施建設(shè)滯后、盈利模式尚未形成、扶持政策有待完善、地方保護亟待打破、產(chǎn)品性價比有待提高等問題。
該代表認(rèn)為，此次會議召開的形式、時間、與會人員構(gòu)成等，都是非常有針對性的，體現(xiàn)了中央政府對新能源汽車“真抓實干”的決心。
在做會議總結(jié)時，馬凱強調(diào)，發(fā)展新能源汽車，下一步重點，要做好八件事。
頭一件事，就是進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)，看組織落實、看規(guī)劃計劃、看政策完善、看充電設(shè)施。他并指出，部委聯(lián)席會議要對實施進度進行監(jiān)督檢查，對示范城市的退出機制要深入研究。
第二件事，是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適度超前。
第三件事，積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式。
第四件事，著力加大公交、公務(wù)車推廣力度。
第五件事，進一步完善政策體系。
第六件事，堅決破除地方保護。
第七件事，加大研發(fā)力度。
第八件事，營造良好的輿論環(huán)境。
馬凱在會議上如此明確地對他的各級行政同僚喊話，并列出任務(wù)清單，指定各部門分頭研究落實，與會企業(yè)代表在會后均感到振奮。預(yù)期新能源汽車的發(fā)展環(huán)境會在未來得到持續(xù)改善，這對吸引更大規(guī)模的要素投入將產(chǎn)生積極影響。
深度分析新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的機會
新能源汽車是資本市場一直追捧的主題，自然成為業(yè)內(nèi)人士研究的重要方向。3月18日，興業(yè)證券汽車研究小組在上海舉辦了2014年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈專題會議，對新能源汽車的市場投資機會進行了探討。會議討論結(jié)果認(rèn)為，從下游的需求驅(qū)動要素來看，目前的電池材料產(chǎn)業(yè)應(yīng)該立足以切入消費電子和電動自行車的供應(yīng)鏈為主，結(jié)合供需狀況和競爭結(jié)構(gòu)，整車而非電池材料產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。詳細內(nèi)容見下文：
一、電動汽車及鋰離子電池市場發(fā)展?fàn)顩r及展望
1.電動汽車市場概況
1)全球概況：2013年全球共銷售電動汽車22.55萬輛，較2012年的12.96萬輛增長了73.95%。其中，電動乘用車21.63萬輛+電動客車及其他電動汽車0.92萬輛=22.55萬輛; EV12.93萬輛+ PHEV9.62萬輛=22.55萬輛。美國、歐盟、日本銷量前三，中國占比6.03%，位列第4。
2)中國概況：2013年中國市場共銷售電動汽車1.36萬輛，其中EV8462輛，PHEV3038輛;電動乘用車1.15萬輛，電動客車及其他電動汽車約0.21萬輛。
2.汽車對鋰電池<http://news.bjx.com.cn/zt.asp?topic=%EF%AE%B5%E7%B3%D8>的需求量
2013年全球電動汽車市場對鋰離子電池的總需求量為642.16萬kWh，較2012年的325.20萬kWh增長94.97%。
3.EV市場的發(fā)展趨勢
1)側(cè)重短距離交通運輸市場，針對傳統(tǒng)汽油車和低速電動汽車之間的市場空白
2)以解決消費者“里程焦慮”為主，與傳統(tǒng)汽油車爭市場。特斯拉開先河，但目前尚無企業(yè)跟進
3)創(chuàng)新商業(yè)模式：EV共享、電池租賃服務(wù)
4. PHEV：與傳統(tǒng)汽油車爭市場
1)美國PHEV的銷量超過EV，歐盟PHEV銷量增速超過EV，中國車企正轉(zhuǎn)向PHEV，PHEV產(chǎn)品大多集中在7.6-12 kWh之間。
2)消費者對PHEV產(chǎn)品的訴求：
①消費者有環(huán)保意識，愿意多支付點購買成本，但不愿意超出太多;
②消費者希望PHEV在純電狀態(tài)下能盡可能行駛更遠距離。
5.汽車電池技術(shù)發(fā)展的路徑
鋰離子電池技術(shù)將會在較長時間內(nèi)占據(jù)統(tǒng)治地位。鋰離子電池將會走錳酸鋰路線(包括三元材料)，從政府到企業(yè)都開始拋棄磷酸鐵鋰路線。汽車電池將以大電池為主，18650小電池有希望。
6.電動汽車發(fā)展前景
1)全球范圍內(nèi)：2014年預(yù)計為50萬量，2017年達到400萬輛。相應(yīng)的，電動汽車對鋰電池的需求量2014年預(yù)計達到1658.31萬KWH，2017年達到20936.63萬KWH。
2)中國：2014年預(yù)計為2.4萬輛，2017年預(yù)計達到21萬輛。相應(yīng)的，電動汽車隊鋰電池的需求量2014年將達到202.03萬KWH，2017年預(yù)計達到2352.47萬KWH。
7.鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
1)電動汽車時代已經(jīng)到來。海外鋰離子電池市場需求的主要增長點來自于電動汽車等新增市場，中國的主要增長點則來自于鉛酸電池等二次電池替代市場。以電動汽車為主的電動交通工具市場對鋰離子電池的需求迎來爆發(fā)期，海外和中國大致都將在2014年或2015年發(fā)展成為鋰離子電池最大的需求細分市場。
2)問題：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，正處于痛苦調(diào)整中，預(yù)計過程需要兩三年，之后會逐漸走上健康發(fā)展軌道。
二、新一代鋰離子電池系統(tǒng)的發(fā)展前景
1.Boston Power產(chǎn)品的主要客戶
應(yīng)用領(lǐng)域：公司產(chǎn)品目前的產(chǎn)品主要用于電動汽車、電動助力車、消費類電子、航天軍事、儲能等領(lǐng)域。
2.Boston Power三元混合材料電池的特點及發(fā)展
波士頓三元混合材料電池以小電芯為主，在容電量、放電溫度范圍、充電溫度范圍、壽命、快速充電燈方面具有明顯優(yōu)勢。
3.中國電動汽車的發(fā)展階段
1)2009-2012年，政府為導(dǎo)向，主要以電動公交、出租車為主，市場容量低;
2)2013-2015年，由政府導(dǎo)向向市場導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，銷量加速、出現(xiàn)全新的EV平臺;
3)2016年之后，由市場主導(dǎo)，市場容量很大。
4.未來幾年電動車的發(fā)展趨勢
預(yù)計2015年點電動汽車的銷量為31.7萬輛，其中電動公交和經(jīng)濟性的電動乘用車將占到超過60%的比重。
三、超級電容在新能源汽車中的展望
1.超級電容的優(yōu)點
安全性好：體系本身安全性高;發(fā)熱量小，材料熱穩(wěn)定性好;SOC精確控制容易實現(xiàn);電平衡和熱平衡完善。
經(jīng)濟性好：20元/Wh--目標(biāo)10元/Wh;使用設(shè)計壽命8年。
便捷性好：模塊化方便快速更換。
2.奧威科技產(chǎn)品介紹
奧威科技涵蓋了世界上所有的技術(shù)路線，建立了中國超級電容行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系。無機超級電容器年產(chǎn)50萬只，有機超級電容器年產(chǎn)300萬只。
3.超級電容的行業(yè)情況
超級電容得到包括中國政府在內(nèi)的各國政府支持，美國能源部預(yù)計2013年全球市場容量為120億美元。
1)超級電容器分類：
A)儲能機理：可以分為雙電層電容器/電化學(xué)電容器。
B)電極材料：金屬氧化物電容器/聚合物電容器。
C)用途分類：功率型超級電容器/能量型超級電容器。
D)介質(zhì)分類：富液電解質(zhì)/貧液電解質(zhì);有機超級電容/無機超級電容。
2)目前主要的應(yīng)用領(lǐng)域：城市客車、公交、混動客車，部分運用到推土機等大功率領(lǐng)域。
4.超級電容的未來發(fā)展：關(guān)注石墨烯制備技術(shù)的發(fā)展
四、上海汽車電動車發(fā)展技術(shù)路線與目標(biāo)
1.上汽新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r
1)總體目標(biāo)：十二五末，上汽達到國內(nèi)新能源汽車20%的市場占有率
2)新能源乘用車產(chǎn)品
2.上海新能源汽車
隨著免費新能源牌照問題的解決、新能源金融保險政策的相繼完善，上海新能源汽車市場化條件已初步具備。
3.新能源汽車在我國發(fā)展思路建議
1)優(yōu)先發(fā)展電池性能能勝任的車型和基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前條件下，以增程式為主;
2)共同制定政策、避免浪費資源、集中技術(shù)攻關(guān)
五、電動及混合動力客車的技術(shù)發(fā)展
1.宇通系能源客車的市場地位
2010年來，宇通累計銷售新能源客車6364臺，2013年銷售3898臺，61個城市，86個客戶，行業(yè)排名第一。2013年，系能源客車市場占有率為29.5%，超過第2、3、4名總和。宇通新能源產(chǎn)品共獲得53款混合動力公告(含插電式18款)和17款純電動車公告，涵蓋10-18米油電混合動力、氣電混合動力、10-14米純電動等客車產(chǎn)品。
2.宇通的新能源技術(shù)
1)宇通新能源動力系統(tǒng)自主研發(fā)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，已累計申請新能源汽車專利168項，已獲得105項。
2)使用世界一流水平的電池、高度集成的控制器、高效可靠的電機，在自主睿控技術(shù)下，宇通新能源車比傳統(tǒng)能源車節(jié)省燃料30%以上，PM2.5排放值下降90%以上。
3)使用插電式氣電產(chǎn)品，每公里省0.74元每臺車每年省4.8萬;使用插電式油電產(chǎn)品，每公里省1.46元，每年省9.5萬。
3.宇通插電式技術(shù)方案特色
節(jié)能效果好：比傳統(tǒng)車節(jié)油40%以上，發(fā)動機停機時間可達60%，PM2.5下降91.8%;
可靠性高：復(fù)合電源技術(shù)、使用高溫高寒、電池使用壽命8年;
充電便捷：380V交流充電、充電設(shè)備成本低、充電時間40分鐘。
六、充電樁推廣中的技術(shù)與市場前景
中國泰坦能源技術(shù)集團有限公司主營發(fā)電、供電、用電的電子電子設(shè)備、充電站研發(fā)與銷售，下游包括電力、鐵路、交通、通信、石化、冶金、航空航天等行業(yè)。是北京奧運會充電站、上海世博會電池置換站、廣東大學(xué)城換電站等大型項目的主要參與商之一。
從新能源汽車3~5年產(chǎn)業(yè)周期來看，2012年開始我國新能源汽車市場預(yù)計將在政策的第三階段(2012年6月之后)迎來快速增長。
到2020年，預(yù)計充電樁總投資125億元。2011-2015充電樁投資規(guī)模45億元，年均投資9億元，是第一階段(2010年1.6億元)年均投資規(guī)模的5倍。
當(dāng)充電站大規(guī)模建設(shè)時，充電站的主要功能是實現(xiàn)快充，慢充的功能由充電樁來實現(xiàn)?？紤]到充電站的占地面積，普通充電站應(yīng)配置10臺充電機。
根據(jù)國網(wǎng)的規(guī)劃，第一階段充電站主設(shè)備總投資規(guī)模將達到3億元，第二階段140億元，第三階段180億元，到2020年充電站主設(shè)備總投資將達到320億元。充電站主設(shè)備中充電機、電能監(jiān)控系統(tǒng)、有源濾波裝置的2010年投資規(guī)模將達到1.5億元、2000萬元、6300萬元，第二階段的年均投資規(guī)模將迅速增長至14.4億元、1.6億元、6.72億元。到2020年，充電樁總投資125億元。2011-2015充電樁投資規(guī)模45億元，年均投資9億元。國家電網(wǎng)對充電系統(tǒng)的建設(shè)開始逐漸放權(quán)：2009年加強對上下游控制(集中充電，統(tǒng)一配送);2013年主導(dǎo)公用快充;放開私用慢充。2013年后全面放開，做好服務(wù)(誰來建設(shè)都可以，國網(wǎng)也參與建設(shè))。
電動汽車充換電關(guān)鍵設(shè)備包括：充電樁、分箱式充電機、整車充電系統(tǒng)、戶外一體化直流充電系統(tǒng)、多向變流器、儲能充/放電系統(tǒng)、移動式電動汽車充電站、單程大慣量換電機器人(行情，問診)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、動力電池測試與維護系統(tǒng)、電能質(zhì)量監(jiān)測與治理系統(tǒng)、節(jié)能環(huán)保型化成分容系統(tǒng)。
七、非鋰不可?電動車技術(shù)路線研究
電動車(EV)仍需寄望下一代鋰電，整車而非電池材料產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。
通過不同電池的性能特性比較，液態(tài)鋰離子電池，尤其是把磷酸鐵鋰作為正極材料的技術(shù)路線，產(chǎn)業(yè)化配套逐步成熟、產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模、技術(shù)提升幅度逐步提升，未來將逐步占據(jù)未來市場的主流地位。從鋰離子產(chǎn)業(yè)鏈的價值量分布來看，正極材料和隔膜是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。
本代電池儲能技術(shù)只能滿足低速電動車和混合動力車型的性能要求，電動車的性能需求寄希望于下一代電池技術(shù)。
儲能電池技術(shù)的研發(fā)是涉及材料科學(xué)、電化學(xué)、電氣工程和電子學(xué)等多學(xué)科的綜合性研究，美、日是技術(shù)的發(fā)源地，兩國都投入了巨大的財力用于儲能技術(shù)的研發(fā)，雖然方向略有不同，但中遠期的技術(shù)目標(biāo)相對一致，相比2010年的電池技術(shù)性能，2015年成本下降一半，性能提升一倍。
下一代電池技術(shù)的方向主要是正極材料的選擇，Li-S和Li-空氣，作為電池材料的正負極，理論性能提升超過10倍，但產(chǎn)業(yè)化的時間仍然不確定。
國內(nèi)的鋰電的產(chǎn)業(yè)化投資經(jīng)過2009年后的新能源熱的帶動，已經(jīng)初具規(guī)模和產(chǎn)業(yè)化配套基礎(chǔ)，2013年，100億Wh，但電池方向單一，97家企業(yè)中的80%投向都是磷酸鐵鋰，由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策缺乏，存在低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，制造水平工藝層次仍以滿足消費電子(3C)產(chǎn)品和電動自行車為主，電池管理系統(tǒng)(BMS)的研發(fā)產(chǎn)研結(jié)合不緊密。
資本市場的機會探討：從下游的需求驅(qū)動要素來看，目前的電池材料產(chǎn)業(yè)應(yīng)該立足以切入消費電子和電動自行車的供應(yīng)鏈為主，結(jié)合供需狀況和競爭結(jié)構(gòu)，整車而非電池材料產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。整車的下游驅(qū)動以公共交通和低速電動車為主。
鋰電池的新能源汽車發(fā)展前景分析
風(fēng)靡太平洋彼岸的特斯拉，漂洋過海來到中國亦熱度不減，持續(xù)發(fā)酵半年多的特斯拉概念，也讓新能源汽車走進公眾視野。新能源汽車還能火多久?
新能源汽車股可能最多還有一個季度的表現(xiàn)，短期事件性刺激因素后再來觀察銷量，很有可能低于市場預(yù)期。
對于新能源汽車，上述人士認(rèn)為制約其發(fā)展最主要的因素是兩點：其一是成本。由于電池與其他關(guān)鍵零部件的成本不能有效降低，與燃油汽車的價格差距還是過大;其二是便利性，充電設(shè)施的建設(shè)面臨很大挑戰(zhàn)，即使考慮到目前政府已經(jīng)執(zhí)行了全球最大的補貼支持力度，仍然無法達到產(chǎn)業(yè)的臨界點。此外每輛車8萬元~10萬元的補貼力度，總量規(guī)模與政策的持續(xù)性也是問題。
鋰電池的新能源汽車熱度未退，氫能源概念已經(jīng)在二級市場有所表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士指出，與鋰電電動車比較，氫動力燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)濟性均還未到達替代臨界點。氫動力也無法跨越鋰電電動車實現(xiàn)飛躍式替代。一個困難是催化劑貴，氫的純度要求比較高，還有老化問題和電池壽命等問題都沒有很好的解決方案。
“新能源汽車在一輪炒作之后，包括上游的電池材料，甚至跟特斯拉合作的一些配套、經(jīng)銷代理相關(guān)概念都有所反應(yīng)。經(jīng)過一段時間的擴散，這一情緒也傳導(dǎo)到更新的氫能源概念，另一方面也是美股氫能源概念的帶動?！标愓Q。
陳政稱，新能源汽車行情的觸發(fā)，其背后主要有兩個方面。其一是中央政府大力支持。其二是去年四季度以來國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)了一波下行，投資者對很多傳統(tǒng)行業(yè)不太敢碰，因此跟短期經(jīng)濟不相關(guān)的新能源就會有一部分資金來追逐。
陳政進一步稱，隨著二季度經(jīng)濟企穩(wěn)預(yù)期逐漸形成，新能源汽車股價也會開始退潮。在短期刺激性因素之后再來觀察銷量可能會低于預(yù)期，投資者情緒也會有所降溫，這就是主題退潮的時候。建議把新能源汽車作為一個主題投資來做，但這是一個漸進性的趨勢過程，不能期待短期內(nèi)有很大爆發(fā)，在目前的價位上持續(xù)的時間可能不會太長。
