定增募資62.5億元
5月22日晚間華友鈷業(yè)披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬向公司第一期員工持股計(jì)劃、實(shí)際控制人之一陳雪華以及不超過(guò)33名特定對(duì)象，定增募資不超過(guò)62.5億元，擬用于年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目、華友總部研究院建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目，實(shí)施主體為公司持股比例70%的新設(shè)華科鎳業(yè)印尼有限公司（籌）；年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目，實(shí)施主體為公司全資子公司華友新能源；華友總部研究院建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施主體為公司及子公司華友新能源。
截至預(yù)案公告日，大山公司持有上市公司股份占總股本的22.28%，華友控股持股占公司總股本的17.55%；大山公司實(shí)際控制人謝偉通與華友控股實(shí)際控制人陳雪華為一致行動(dòng)人，是公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，大山公司和華友控股合計(jì)持股比例為30.64%，同時(shí)公司實(shí)際控制人陳雪華直接認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1.8億元，直接認(rèn)購(gòu)以及通過(guò)公司第一期員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)公司已發(fā)行股份的2%，因而本次發(fā)行完成后控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司仍處于相對(duì)控股地位。
公告披露，年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目建設(shè)在緯達(dá)貝工業(yè)園（IWIP）內(nèi)，位于印度尼西亞馬魯古群島中的哈馬黑拉島，屬馬魯古省北馬魯古縣。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括4臺(tái)干燥窯、4臺(tái)焙燒回轉(zhuǎn)窯、4臺(tái)礦熱電爐、4臺(tái)P-S轉(zhuǎn)爐及配套設(shè)施，配套建設(shè)250MW燃煤電廠。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)含鎳金屬量4.5萬(wàn)噸的高冰鎳。
項(xiàng)目的鎳產(chǎn)品經(jīng)精煉加工后將主要用作公司三元前驅(qū)體的生產(chǎn)原料。截至目前，公司已投產(chǎn)和在建三元前驅(qū)體產(chǎn)能合計(jì)10萬(wàn)噸/年：其中，全資擁有的三元前驅(qū)體產(chǎn)能5.5萬(wàn)噸/年，該等產(chǎn)能均已建成投產(chǎn)；與LG化學(xué)和POSCO合資建設(shè)的三元前驅(qū)體產(chǎn)能合計(jì)4.5萬(wàn)噸/年，該等產(chǎn)能目前正在建設(shè)或已進(jìn)入產(chǎn)線調(diào)試、試生產(chǎn)階段。未來(lái)三年，公司規(guī)劃將全資擁有的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至15萬(wàn)噸/年以上，合資建設(shè)的三元前驅(qū)體產(chǎn)能提升至13萬(wàn)噸/年以上。以上自有及合資三元前驅(qū)體所需原料主要由公司提供，其中所需鎳金屬量將超過(guò)10萬(wàn)噸/年。公司下游產(chǎn)能的完整布局為本項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
而對(duì)于年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目的建設(shè)必要性，華友鈷業(yè)表示，新能源汽車(chē)及鋰電材料行業(yè)市場(chǎng)需求未來(lái)仍將持續(xù)快速增長(zhǎng)。公司依托垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈、鈷新材料規(guī)模、在新能源三元前驅(qū)體的多年技術(shù)研發(fā)積累和突破、先進(jìn)的制造裝備與品質(zhì)管理、全球鈷行業(yè)率先開(kāi)展的負(fù)責(zé)任鈷供應(yīng)鏈管理體系等領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入到LG化學(xué)、SK、寧德時(shí)代、比亞迪等全球頭部動(dòng)力電池廠商的核心產(chǎn)業(yè)鏈。2020年一季度，在新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和新能源汽車(chē)行業(yè)造成較大影響的不利形勢(shì)下，公司三元前驅(qū)體銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)51%，體現(xiàn)了公司在該行業(yè)穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。因此，日益增長(zhǎng)的下游市場(chǎng)需求和下游客戶對(duì)公司的高度認(rèn)可將較好地保障本項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化。
深度布局新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)
華友鈷業(yè)此番布局鎳資源基相關(guān)生產(chǎn)，意在拓展公司新能源鋰電材料板塊。
公司表示，隨著鋰電池高鎳化的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)鎳資源及相關(guān)冶煉加工產(chǎn)能將在新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)中扮演越來(lái)越重要的角色。公司依托垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈、鈷新材料產(chǎn)能規(guī)模、在鋰電新材料領(lǐng)域的多年技術(shù)研發(fā)積累和突破、先進(jìn)的裝備與品質(zhì)管理、全球鈷行業(yè)率先開(kāi)展的負(fù)責(zé)任鈷供應(yīng)鏈管理體系等領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，先后獲得了LG化學(xué)、POSCO、L&F、BASF、當(dāng)升科技、巴莫科技、振華等正極材料生產(chǎn)企業(yè)的高度認(rèn)可，進(jìn)入到LG化學(xué)、SK、寧德時(shí)代、比亞迪等全球頭部動(dòng)力電池的核心產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品已開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用到大眾MEB平臺(tái)、雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟、沃爾沃、路虎捷豹等歐美高端電動(dòng)汽車(chē)。
2020年一季度，在新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和新能源汽車(chē)行業(yè)造成較大影響的不利形勢(shì)下，華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)51%，體現(xiàn)了公司在該行業(yè)穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。除了自有三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)以外，為了盡快拓寬產(chǎn)業(yè)渠道、迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，公司還通過(guò)與LG化學(xué)、POSCO成立4家合資公司方式開(kāi)展深度產(chǎn)業(yè)合作。
華友鈷業(yè)稱(chēng)，伴隨新能源汽車(chē)的快速普及和市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，鋰電池市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)，相應(yīng)帶動(dòng)鋰電材料的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。根據(jù)公司下游客戶的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃及預(yù)計(jì)訂單增量分析，公司現(xiàn)有前驅(qū)體材料產(chǎn)能難以滿足下游客戶的未來(lái)需求，將面臨較大的供應(yīng)缺口，亟待通過(guò)擴(kuò)充產(chǎn)能的方式，快速提高公司前驅(qū)體材料的生產(chǎn)能力。鑒于前驅(qū)體材料產(chǎn)能從項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)線調(diào)試至客戶認(rèn)證整個(gè)周期通常需要2年左右時(shí)間，公司需要抓住行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)需求情況提前布局相關(guān)產(chǎn)能，與下游龍頭客戶形成深度綁定關(guān)系。
此外，公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，將部分募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，緩解中短期的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流壓力，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。