二、2017年動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年1-12月新能源汽車?yán)塾嬩N售77.7萬輛，比上年同期增長53.3%。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計分析，2017年1-12月中國動力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2 億瓦時。根據(jù)2017年中國新能源汽車出廠合格證計算，2017年1-12月中國新能源汽車動力電池裝機總量為370.6億瓦時。其中，乘用車裝機量139.8億瓦時，占比37.72%；客車裝機量145.7億瓦時，占比39.31%；專用車裝機量85.1億瓦時，占比22.95%。
2017年鋰離子電池裝機量為369.1億瓦時，占動力電池裝機量的99.6%，同比2016年增長21%。其中，三元：165.6億瓦時，占鋰離子電池裝機量的44.87%；磷酸鐵鋰：180.7億瓦時，占比48.96%；錳酸鋰：15.4億瓦時，占比4.17%；鈦酸鋰：7.4億瓦時，占比2%。2017年我國再次成為全球最大的動力電池應(yīng)用市場。
2017年前5家動力鋰離子電池企業(yè)裝機量222.66億瓦時，占鋰離子電池裝機量的60.3%，前20家企業(yè)裝機量314.75億瓦時，占鋰離子電池裝機量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機量為339.17億瓦時，占鋰離子電池裝機量的91.9%。寧德時代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時位居第一，惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時排名第二。
表二 2017年動力鋰離子電池裝機量前30強企業(yè)名單
| 序號 | 單體電池生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 裝機量（億瓦時） |
|---|---|---|
| 1 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 105.08 |
| 2 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 56.46 |
| 3 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 24.11 |
| 4 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 20.49 |
| 5 | 深圳市比克動力電池有限公司 | 16.52 |
| 6 | 力神動力電池系統(tǒng)有限公司 | 10.7 |
| 7 | 孚能科技（贛州）有限公司 | 9.75 |
| 8 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 8.14 |
| 9 | 北京國能電池科技有限公司 | 8.1 |
| 10 | 江蘇智航新能源有限公司 | 7.34 |
| 11 | 星恒電源股份有限公司 | 6.56 |
| 12 | 珠海銀隆新能源股份有限公司 | 5.69 |
| 13 | 浙江天能能源科技有限公司 | 5.24 |
| 14 | 中航鋰電（洛陽）有限公司 | 5.09 |
| 15 | 遠東福斯特新能源有限公司 | 4.94 |
| 16 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 4.8 |
| 17 | 微宏動力系統(tǒng)（湖州）有限公司 | 4.15 |
| 18 | 上海德朗能動力電池有限公司 | 4.06 |
| 19 | 中信國安盟固利動力科技有限公司 | 4.01 |
| 20 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 3.52 |
| 21 | 萬向一二三股份公司 | 3.21 |
| 22 | 天津市捷威動力工業(yè)有限公司 | 3.2 |
| 23 | 廣西卓能新能源科技有限公司 | 2.63 |
| 24 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 2.57 |
| 25 | 江蘇海四達電源股份有限公司 | 2.54 |
| 26 | 上海卡耐新能源有限公司 | 2.45 |
| 27 | 河南新太行電源股份有限公司 | 2.33 |
| 28 | 湖州天豐電源有限公司 | 1.97 |
| 29 | 江蘇天鵬電源有限公司 | 1.75 |
| 30 | 江蘇金陽光新能源科技有限公司 | 1.75 |
| 合計 | 339.15 | |
從技術(shù)路線來看，2017年三元動力鋰離子電池的比例大幅上升，從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補貼調(diào)整政策以能量密度為標(biāo)準(zhǔn)作為補貼高低的調(diào)整系數(shù)，拉動三元動力電池占比大幅上升。動力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長，從2017年實際產(chǎn)能情況來看，截止2017年年底，國內(nèi)動力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時，同比2016年1010億瓦時的產(chǎn)能增長36.61%；2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時，新能源汽車鋰離子動力電池裝機總量為369.1億瓦時，動力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%；隨著補貼退坡和動力電池技術(shù)門檻的提高，動力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個月前5家企業(yè)裝機量121.3億瓦時，占比77.8%；前20家企業(yè)裝機量146.8億瓦時，占比94.2%。 2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機。
目前，新能源汽車和動力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放，包括補貼完全取消后，外資動力電池企業(yè)的進入勢必會加劇國內(nèi)動力電池市場的競爭，國內(nèi)動力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭。國內(nèi)動力電池企業(yè)應(yīng)該提前謀劃布局，做好全球市場定位。目前，國際傳統(tǒng)車企紛紛啟動電動汽車規(guī)劃，在既有品牌的影響力下，有望迅速加入戰(zhàn)局，分得中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此，對于中國動力鋰離子電池廠商來說，能否進入國際大客戶的供應(yīng)體系，是決定其在全球動力電池市場地位的關(guān)鍵一步。
中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出：隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務(wù)用車等領(lǐng)域的大量普及，至2030年，新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。由此看來，中國動力電池市場需求巨大，但行業(yè)競爭激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進行中，市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，動力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，要加強過程控制和優(yōu)化，完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，深度推進產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。
隨著國家補貼政策對能量密度的重視，三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此，NCM811以及NCA的發(fā)展是當(dāng)前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而，高鎳三元電池的量產(chǎn)對于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動化水平、配套負(fù)極/電解液材料等都提出更高的要求，只有具有較強技術(shù)實力的企業(yè)，才能得到快速的發(fā)展。同時，隨著國家補貼政策的大幅退坡，已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動技術(shù)進步，提升新能源汽車的核心競爭力。
建議：未來幾年，政府要盡快跳出財政補貼的單渠道“助力”思維，加快實施雙積分、限行、購置稅優(yōu)惠等非財政政策，從使用環(huán)節(jié)推動消費內(nèi)生動力增長。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，特別是售后等環(huán)節(jié)要強化政府監(jiān)督，規(guī)范管理，將事故頻發(fā)的動力電池企業(yè)列入黑名單，加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進入市場。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定，一項政策出臺前，一定要多聽取行業(yè)和企業(yè)的意見，要留出一定的過渡期，避免出現(xiàn)大起大落，對行業(yè)造成重大的沖擊。動力電池行業(yè)的競爭格局初步形成，要盡可能多發(fā)揮市場在競爭中的作用，讓企業(yè)根據(jù)自身的實力和市場定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向，避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，促進動力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
三、2017年鋰離子電池出口額前30強企業(yè)
根據(jù)國家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年度中國鋰離子電池出口額達到80.48億美元，同比增長17.6%，出口數(shù)量為17.11億個，同比增長12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強名單（不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)），前30強電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計24.68億美元，占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中，村田新能源（無錫）有限公司3.77億美元位居第一，寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二，深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司和南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無法與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)配套，則積極開拓了海外的動力電池和儲能市場，但同時正在快速擴大在中國的動力鋰離子電池產(chǎn)能，以備2020年新能源汽車補貼取消后，與國內(nèi)動力鋰離子電池企業(yè)爭奪中國市場。
2017年中國鋰離子電池出口前10大目的地國家和地區(qū)分別是香港、美國、越南、印度、韓國、日本、德國、荷蘭、臺灣省和英國，出口額為63.31億美元，占鋰離子電池出口額的78.7%，出口數(shù)量為13.61億個，占鋰離子電池出口量的79.5%，其中，出口香港22.31億美元，占比29%，出口美國10.7億美元，占比13.3%，出口越南6.51億美元，占比8.1%。
表三 2017年鋰離子電池出口額30強企業(yè)名單
| 序號 | 單位 | 出口額（萬美元） |
|---|---|---|
| 1 | 村田新能源（無錫）有限公司 | 37668.49 |
| 2 | 寧德新能源科技有限公司 | 28832.17 |
| 3 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 28820.03 |
| 4 | 松下能源(無錫)有限公司 | 17939.43 |
| 5 | 三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司 | 16875.61 |
| 6 | 三洋能源(蘇州)有限公司 | 14065.97 |
| 7 | 天津三星視界有限公司 | 13033.13 |
| 8 | 樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 | 11448.84 |
| 9 | 南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司 | 10796.74 |
| 10 | 無錫日立麥克賽爾有限公司 | 7756.69 |
| 11 | 杭州南都電源銷售有限公司 | 5601.26 |
| 12 | 星恒電源股份有限公司 | 5222.15 |
| 13 | 鄭州比克電池有限公司 | 5119.71 |
| 14 | 三星（天津）電池有限公司 | 5067.89 |
| 15 | 東莞新能源科技有限公司 | 4250.59 |
| 16 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 3410.87 |
| 17 | 天津力神電池股份有限公司 | 3379.54 |
| 18 | 廣州豐江電池新技術(shù)股份有限公司 | 2704.15 |
| 19 | 中航鋰電（洛陽）有限公司 | 2646.02 |
| 20 | 昆山興能能源科技有限公司 | 2613.65 |
| 21 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 2573.35 |
| 22 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 2127.36 |
| 23 | 山東精工電子科技有限公司 | 1994.81 |
| 24 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 | 1988.35 |
| 25 | 微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 1974.13 |
| 26 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 1873.47 |
| 27 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 1825.7 |
| 28 | 東莞市邁科新能源有限公司 | 1815.59 |
| 29 | 珠海光宇電池有限公司 | 1698.33 |
| 30 | 深圳市雄韜鋰電有限公司 | 1688.85 |
| 合計 | 246812.87 | |
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會
2018年8月2日